唐代的唐敖是一个不得志的读书人。曾经跟着自己的大舅子林之洋出海，希望领略海岛山水胜景。在他们的船上有个船公叫多九公，他常年在海上出行，到过许多异形异禀之国，见多识广。唐敖和多九公十分投缘，两人常常上岸去探询一方的风土人情，于是在出海的日子里，他们游历了诸多的国家。

    他们在东口山见识了很多奇异的东西。

    “肉芝”是一个骑着一匹小马的小人，大约长七八寸，常常奔走如飞。人吃了，就能延年益寿、并可得道成仙。

    “祝余”是一种青草，宛如韭菜，内有嫩茎，开着几朵青色的小花。它生长在海外的鹊山，可以充饥，吃到嘴里有一股清香，立刻感觉就饱了。

    “蹑空草”，又名“掌中芥”。它的叶子和松树的差不多，青翠异常。叶上生著一子，大如芥子。人若吃了，轻轻纵身，就能离地五六丈，立在空中，所以叫作“蹑空草”。这种草很特别，不靠阳光雨露生长，而是靠呼吸之气来长大。把叶子吃完后，取下草子放在掌中，吹一口气，立刻从那草子中生出一枝青草，约长一尺；再吹一口，又长一尺；一连吹气三口，共有三尺之长。此草不吹不生，因此特别难找。

    “刀味核”，是一种枣的名字，其味全无定准，随刀而变，所以叫作“刀味核”。人吃了，可成地仙。即使不能成仙，也呵延年益寿。

    “朱草”，样子和小桑树差不多。叶茎如果放在珊瑚边，汁液就像鲜血一样的流下来；如果将金、玉器放在草边，那么草立刻变得和泥土一样——以金器变化的，名叫“金浆”；以玉器变化的，名叫“玉浆”。人要是吃了，皆能人圣超凡。

    山上还有一种怪兽叫“果然”，又名“然兽”。它长得像猿猴，浑身白毛，毛长而细，上有许多黑纹，身体不过四尺长，后面却有一条长尾巴，由身子盘至顶上，长二尺有余。性格最为侠义，极其爱护同类。如果不幸有只然兽被猎人打死了，别的然兽看见同类的尸体，一定会守在旁边哭泣，任人捉获，并不逃窜。

    然而唐敖和多九公最神奇的经历是走遍了海外奇国。

    据说在东海，太阳和月亮都从这里出来的大言山附近，有一座名叫波谷山的大山。大人国的人就住在这座山上。山上有大人开会议事的地方，叫大人之堂。这些大人，在母亲的肚子里孕育了三十六年才下地，生下地头发就是白的，刚生下的婴儿就已经是魁梧奇伟的巨人，还没学会走路就已经能够腾云驾雾，他们原来就是龙的子孙后代。

    很早的时候，一个大人国的巨人，一钓竿钓起六个大乌龟，使得海上的仙山都沉没了。神仙没有住的地方，纷纷去天帝那里告状。天帝发怒，就把大人国国民的身高缩短，即便如此，缔短的他们，身高也还有三十丈，只有东方佻人国的身高，才大致可以和他们比肩。

    天上也有大人，把守着天庭的门阙。他生着极其凶横的九个脑袋。成千的大树，他可以在很短的时间里拔光。地狱里的大人就是幽都的守门者土伯，头上有一对锋利的角，有着牛一样庞大的肚子，用一双血淋淋的大手，驱赶着幽都里的鬼魂一一这样说来，大人是天堂、人间、地狱里都有的了。

    大人国向东是君子国。这个国家的人，人人寿命都很长，衣服帽子都穿戴得整整齐齐，腰间挂着宝剑。每人使唤两只斑斓大老虎做仆人。他们除了吃家畜野兽之外，还把国内盛产的木槿花采来蒸熟了，当做日常食品。这美丽的花开得并不长久，早晨开花，不到晚上就枯萎了。君子国的人便把这花拿来做食品。说也奇怪，虽然这花很短命，但吃了花的人却个个都很长寿。君子国的人，大家都谦让有礼，一点也没有争端。老虎就像小猫一样，十分驯服。到了君子国的街市，虽然看到满街的人和老虎来来往往，从没有什么乱子。

    东方的异形国家还有黑齿国。黑齿国的附近是汤谷，也就是十个太阳曾经居住过的地方。这个国家的人，牙齿黑得像漆，是帝俊的后代。他们拿稻子当饭，拿蛇当菜肴。

    从黑齿国往东，经过汤谷，就到了玄股国。这里的人生得很奇怪，从腰部以下，两条腿完全是黑的。因为住在海边，就拿鱼皮来做衣服，拿海鸥来做食品。玄股国的人善于征服蛇，所以每个人手里都握着蛇，右边耳朵挂一条青蛇，左边耳朵挂一条红蛇。由于他们腰以下身体都是黑色的，再加上手里耳朵上都有蛇，模样特别吓人。附近有个部落叫做雨师妾，是介于人和神之间的怪人。

    司幽国，是帝俊的后代，吃小米和野兽。国内分成男女两个集团，男的叫做思士，不娶妻子；女的叫做思女，也不嫁人。他们只需要用眼睛互相看看，就可以生出孩子。

    再问北就是青丘国，这里的人吃五谷，穿丝帛，和我们没什么不一样。只是这里出产一种狐狸，四只足而九条尾巴，天下太平时它就会出来显示祥瑞。

    劳民国，这里的人手足面孔都是黑的，样子慌慌张张，怎样也不安定。虽然一点事情也没有，但显得非常忙碌，所以叫劳民。他们吃草和树上的果实。这里还出产一种两头鸟。

    在南方的海外，从西南地区到东南地区，第一个国家是结胸国。结胸国人与众不同的地方，就是人人胸前的骨头都突出一大块。骨头附近生长着一种鸟，叫做比翼鸟，形状象野鸭，羽毛的颜色是青中带红，只有一只翅膀、一只眼睛和一只脚，定要两只鸟合在一起，否则寸步难行。

    从结胸国向东去，可以到交胫国。那里的人身材不高，只有四尺左右，腿脚是交差而弯曲的，一躺下就起不来，要人扶助才起得来。一拐一拐地走路，样子很难看，但他们却习以为常，看见从别的国度来的直着脚走路的人反而不太习惯。

    交胫国附近，有一个枭阳国。那里的人是介于人和兽之间的一种野人。他们的身子有一丈多长，长着人的脸，漆黑的身子，浑身长毛，脚是反向而生的，快步如风，性格凶残，最喜欢吃人。据说女性的枭阳人可以从身体里喷洒出一种汁水，人如果碰到了就会生病。

    从枭阳国往东就可以到岐舌国，又刚做反舌国。据说这里的人舌头都是向着喉咙倒转生的，因此说话很特别，只有他们自己能懂，外人一点也不能明白。

    再往东走，就到了豕喙国，这里的人嘴巴都象猪。附近就是凿齿国，那里的人可以从嘴里吐出一只三尺长的牙齿，形状象凿子，非常可怕。他们大概是尧时候，被后羿杀死在南方畴华之野的怪物凿齿的后代。

    旁边是三首国。三首国的人一个身体三个脑袋，模样也极其怪异可怕。

    之后是长臂国。这个国家的人身体高矮和常人差不多，可是手臂特别长。有的说他们的手臂一直垂到地上，有的说他们的手有三丈长。长臂国的人以鱼为食物。他们长长的手特别适合捕鱼。海边的人经常看见他们伸出长手到海里，不一会儿就捞上来一条鲜活的大鱼。

    北方海外头一个是姑射国，在一个海上的仙岛，和蓬莱岛相去不远。大海在它的东北，高山环绕在西南。这里的人个个都是神仙，不吃五谷，只呼吸新鲜空气，或者是喝点露水，没有什么东西可以伤害他们。人们也是无所事事，长生

    不死。

    从这里向西到西北地区的尽头就是犬戎国，又叫犬封国。这里的人都是狗的脑袋，人的身子，据说是黄帝的子孙后代。黄帝的玄孙弄明生了一雌一雄两只白狗，就传下这个国家。犬戎国的人吃肉，供奉一个叫做戎宣王尸的神灵，形状像马，但没有头，浑身红色。也有人说他们是高辛王当国王时杀房王有功，高辛王把心爱的女儿嫁他为妻的龙狗盘瓠传下的后代，以后的男孩都是狗头人身的样子，女孩都是漂亮的姑娘。这里还生产一种白颜色的花斑马，名叫吉量。眼睛像黄金，鬃毛像火焰，如果骑了它可以活到一千岁。

    反踵国，这里的人只用五个脚趾头走路，不用脚跟，又说他们的