足是反转生的，如果向南方走路，他们的足迹却正向着北方，所以叫他们反踵。

    反踵国旁边是拘缨国。据说这国家的人随时都用手握住下巴上的帽带，仿佛怕风把帽子吹掉似的。拘缨国的南边生长着一株极其高大的树，叫做寻木，据说有千里之高。

    从拘缨国再向西就到了博父国，也叫做夸父国，也就是从前追赶太阳的夸父的后代。这里的人身体都很长大，左手握一条青蛇，右手握一条黄蛇。东边有一片果实累累的桃林，叫做邓林，就是夸父追赶太阳临死时抛下他手中的杖变化的。

    聂耳国，一国的人都长着一对极长的耳朵，一直垂到肩膀下而，走路时候必须用两只手握住它们。他们每人都使唤两匹老虎做他们的仆人。

    聂耳国的附近是有名的北海，有三个神人。一个是北海的海神又兼风神，叫做禺强，他长着人的脸、鸟的身子。另一个叫九凤，长着鸟的身子，九个脑袋，都是人脸。第三个叫强良，人的身子，老虎的脑袋，四个蹄子，手肘特别长，嘴里衔了蛇，前蹄上也挂着蛇。他们都住在一座名叫北极天柜的山上。

    北海这一带，有些很奇怪的事物：在一座叫做蛇山的山巅，有许多像凤凰一样美丽的五彩鸟，名叫翳鸟。后面有一座怪石嵯峨的大黑山，山头上住着一些黑色的人。还有大幽之国，人民都精赤着身子，终年住在不见阳光的幽暗的崖}同里。又看见红脚杆的人，膝头以下的皮肤颜色通红。还有一群人身马足的壮汉，他们是钉灵国的人民，在原野上快跑如风。

    西边同样有奇国，一个国家叫奇肱国，在离玉门关四万里的遥远的西极。据说这一国的人擅长制造各种灵巧的机械来捕捉鸟兽，又能制造飞车。还说他们每人有三只眼睛，可以轮流休息。他们又常骑一种叫做“吉量”的白色花斑马，有着红色的鬃毛，眼睛象黄金，骑了它，可以活到一千岁。这里还有一种怪鸟，有两个脑袋，羽毛是红中带黄的颜色。

    再向西就到了无肠国，这里的人高大但没有肠子。

    然后就到了深目国，这里的人眼眶极深，一切的食品都是鱼做的。

    深目国西面是柔利国，这国的人都没有骨头，而且都只有一只手一只脚，软软地弯曲着，是聂耳国的子孙后代。

    再西一点就是一目国，这里的人只有一只眼睛，长在脸的正中央，据说是少吴的子孙后代。因为样子难看，有时人们就把这个国家叫做鬼国。

    长股国，这里的人腿都很长。有人说有三丈多，可以背了长臂国的人到海里去捕鱼。这个国家的附近，出产一种羽毛华丽的五彩鸟，叫做狂鸟或者狂梦鸟。

    三身国的人，都是一个头三个身子，是帝俊的后代。附近有一座巫山，天帝的入种仙药就藏在山上秘密的洞窟里。有一只五色的凤凰，替天帝看管这些仙药。

    羽民国，这里的人都长着一个长脑袋，头发是白的，红的眼睛，生着鸟形的嘴，背上有鸟的翅膀，能够飞但飞不远。他们也是从蛋里孵出来的。国里有很多与凤凰一类的鸾鸟，长有五彩的羽毛，极其华贵，羽民国的人就用这些蛋做食物。附近还有一个卵民国，也和羽民国一样是卵生的，但记载很少。

    鹳头国，这里的人也生着鸟的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民国的人差不多，但不能飞，翅膀只能用做拐杖。这里的人就是用翅膀扶着来到海边，用尖的嘴来捕鱼。据说他的祖先原来是尧的臣子，因为有罪，跳南海自杀了。尧可怜他，让他的儿子到南海去奉祀他。他们除了吃鱼外，还吃一些谷物，其中有黑小米。这是大神鲧被杀戮后，变成黄熊，到西方去求医，曾经在路上劝人民播种的。

    厌火国，这里的人黑皮肤，身体像猕猴，能从嘴里吐火。据说这是因为这里的人都用火炭做食物。这里还有一种食火兽，名叫祸斗，形状像狗，能够喷火。厌火国的附近是裸国，这里的人一年四季不穿衣服，全身**。

    三苗国，也叫三毛国或者苗民国。相传是帝鸿氏的后代浑敦，少吴的后代穷奇和缙云氏的后代饕餮。他们因为反对尧禅让给舜，国君被杀，他们就逃到甫海合成一国。这里的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一对不能飞的小翅膀。

    秩国，这里的人是舜的后代。舜生无淫，无淫到这里居住，子孙形成一国。这里的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。

    蜮民国，这里的人吃小米，还吃“蜮”。这是一种生长在南方山溪中的毒虫，形状象团鱼，只有两三寸长，能够含沙射人。被射的人轻一点的大病一场，重的可能会丢掉性命。蜮民国的人专门射这种毒虫来吃。

    贯胸国。这里的人胸前有一个圆圆的大洞。据说大禹治水时在会稽山大会群神，防风氏因迟到被杀。后来洪水平息，天上降下两头龙，大禹就派一个叫范成光的臣子驾了这两头龙拉的车，载着他到海外各国巡视。走到南海防风氏的部落，有两个防风氏的臣子非常愤怒，对准大禹的云头射箭。只听得一声巨响，两头龙载着大禹奔腾而去。两个臣子知道闯了大祸，就拔出短刀，在胸口戳了一个大洞，死了。大禹知道后，哀怜他们的忠义，就叫人拔去短刀，用不死药抹在胸口上。他们竟活了过来，但胸口上的大洞再也不能复原。样子虽不好看，但出门时只用一个竹竿，当胸一贯就可以走了。

    西方最后一个国家叫做孟鸟国，又叫做孟舒国。这里的人都是人脑袋，鸟身子，说人的话，羽毛的文采是红、黄、青三种颜色。他们就是帮助大禹治理洪水的大神伯益的子孙。据说伯益的后代孟戏（他已经是鸟的身子而说人的话）到这里来建立国家时，凤凰也跟着他来到了这里。这里的山上有很多高达千丈的竹子，凤凰就在这里做窝，孟戏就吃树上的果实。慢慢出现一个国家，因此准确地说，应该叫做孟戏国才对。

    肃慎国，这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天就把野兽的脂肪涂抹在身上，约有几分厚，用来抵御风寒。国里有一种叫雄常的树，非常奇怪，据说中国如果有了英明的天子，它就会生出一种柔软而坚韧的树皮，可以剥下来做衣服。他们虽然生活艰苦，但人人武艺高强，擅长射箭。

    沃民国，这里是一片非常肥沃丰饶的土地。鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，飞禽走兽可以在这里和睦相处。沃民国的人就吃凤凰蛋，喝天上降下来的甘露，吃了可以长生不老。

    再往南走便到了女子国。所有的国民都是女子．没有一个男人。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。如果是男孩，最多三岁便死掉；只有女孩子，才可以长大成人。

    巫咸国，这里是一群巫师组成的国家。最著名的有十个巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在山上住下来，采寻药物。国家的附近出产一种叫做并封的怪兽，形状像黑毛猪，前后都有脑袋。

    丈夫国，这里的人都是男子，没有一个女人，穿戴整齐，腰间还挂着宝剑。据说在殷代，有一个叫太戎的国君，派遣王孟带着一群人到西王母那里寻求不死药，到了这里没了粮食，无法前进，只好住在这里，自成一国。他们一辈子单身，每个人都可以生两个儿子，都从他们的形体中生出来。刚出来时大约还只是影，到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有人说两个儿子是从腋下的肋骨间生出来的。

    丈夫国的附近有一个寿麻国，是大神南岳传下来的子孙后代。这里的人站在太阳下面没有一点阴影，大声喊也没有一点声音。那里气候炎热，普通人不可能去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女戚，站在两条水之间。女戚手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。

    所有的这些，都是人世间不曾见闻的奇异的事物。所以，清代的李汝珍就把这些发生在虚无缥缈之地而情节又荒诞寓奇的故事记录下来，以飨后世的读者。