引自《后汉书》）吕布只得另寻出路。《三国志》记述吕布“北诣袁绍，绍与布共击张燕于常山。”吕布想以实际行动来点儿真格的取悦袁绍，他亲自与手下的几员大将带领数十个骑兵冲锋陷阵，他的猛将我们知道的有“常与其亲近成廉，魏越等陷锋突阵”“其将侯成，宋宪，魏续”，高顺“每所攻击无不破者，名为陷阵营。”在数万精兵几千骑兵的张燕大军里每天横冲直撞三四次，每回都有斩获，“连战十余日，遂破燕军”（《后汉书》）吕布又作了错误的估计，他以为败了袁绍很长时间解决不了的张燕，是帮了大忙应该有点酬劳，“求益兵众”，而他的部下一来有功，二来所向无敌又犯了老毛病“将士抄掠”（《三国志》）袁绍需要的是吕布的勇猛为他卖命的将，而不是讨价还价的帅，合伙人，要求增兵不是为闹独立性打基础吗？也不能谁打胜了一仗就要求扩大势力，就尾巴翘到天上去了，当然不能答应，而不受约束又有战斗力的队伍谁管得了？就是害群之马，袁绍不需要甚至更想消灭之，吕布不知道袁绍决不允许这类人存在不管有多大的功劳，他的大将麴义大破河北劲兵“白马义从”把公孙瓒杀得潰不成军，“后恃功而骄恣，绍乃杀之”（引自《英雄记》）。吕布还想着，杀董卓为袁家报仇做筹码不行，为他们冲锋陷阵立功后再要求什么总可以了吧？还是不行！袁绍都想着手收拾掉他们，“（吕）布觉其意，从绍求去”，虽然袁绍派壮士送吕布，实际是设计圈套想掩杀吕布于途中。《英雄记》介绍了这一过程，吕布“伪使人于帐中鼓筝，绍兵卧，（吕）布无何出帐去，而兵不觉。夜半兵起，乱斫（吕）布床被，谓为已死。”吕布略施小计，即躲过一劫，看来还不是单纯的一勇武夫，倒像是颇有心计的样子。但吕布缺少战略眼光，仅仅着眼于我给了你帮助，你就要给我好处，而没考虑是否自己打天下开创一个新的朝代，还是辅助他人做一个名垂青史的功臣，也许他自料不是做皇帝的料，给别人当下手又心有不甘，就这样找不着自己的位置定不好自己的位地混混，整个一个混子，看不到出路。从袁绍那里出来还要投张杨的河内那里，正巧，趁曹操出征陶谦的当儿，陈宫说服了张邈，迎吕布叛曹操，这样吕布就毫不费力地做了兖州牧，曹操的根据地只剩下三个城，形势对曹操来说是万分危险，可是曹操使用各种战术配合，又有袁绍的支持（因吕布是从袁绍那里逃走的），虽然吕布先胜了几仗，可最后胜利还是还是曹操的。吕布败于政权建设，缺少行政管理人才，他打下来的一城一地，没人能守住，而曹操只有三座小城却丢不了，那就是曹操的根据地，那就是曹军的信心。吕布与张邈是一种陌生的联合，许多方面配合不协调，而曹操是统一的政治集团，指挥系统有力准确，人才济济各显神通，两相比较，优劣立判。曹操评吕布的军事方略水平很低“（吕）布一旦得一州，不能据东平，断亢父，泰山之道乘险要我，而乃屯濮阳，吾知其无能为也。”这番话有片面性，如果只有敌对的双方，当然要据险待敌，以逸待劳，稳操胜卷，然而当时北边袁绍随时可以背后给予突袭，西边还有董卓余党通缉吕布，这些因素不能不加以考虑。虽然败了，可吕布没有留下恶绩，陈宫带着他的队伍跟随着他，张邈也与吕布共进退，应该说这一次他处理各方面关系上，少有失误，或许他接受了前几次人事关系上的教训？吕布带着凉州兵与兖州部队去投奔刘备。

    刘备刚得徐州，因丹杨兵不大顺从，吕布的到来正好可以借用和缓与丹杨兵的矛盾，这就是人们奇怪刘备为什么收留吕布的原因。刚见面吕布很敬刘备，可他那言谈话语的着三不着两的口气，刘备不高兴。因为刘备是“喜怒不形于色”又“寡言语”，吕布没看出来。刘备大意了，有这样一个如狼似虎的军队在身边，他竟然放心地去打袁术了。这一次吕布毫不客气地袭取徐州，唯利是图不顾道义，坐实了反复无常狼子野心的名声，虽然这个社会存在着勾心斗角尔虞我诈的阴谋，可这样明目张胆地不讲信义，就已经注定吕布失败的结局。他又轻而易举地得了一个州，又有了很好的发展机会，但他没有大政治家的胸怀，也缺少英雄必备的素质，又处在四战之地，以他的不顾信义反复多变，维持生存勉强支撑，求发展已绝无可能。他夺徐州，是袁术的唆使，《英雄记》载：吕布投奔刘备至徐州，给袁术去了一封信，袁术别有用心地回了一封信，他大大地吹捧了吕布一番，说杀董卓为他全家报仇雪恨，是大功一件，使他袁术生死不愧；占兖州破曹操又为他出了气，因为他推荐金元休为兖州刺史结果让曹操破坏了，一直很憋气；现在和刘备交战又取得胜利，这也是托你吕布的福（这和吕布有什么关系！），然后他又拿出送礼的把戏，送米二十万斛，还说不管吕布提出什么要求，他都照办；还痛骂了刘备一顿“术生年已来，不闻天下有刘备”。这些暗示吕布早已明白，他把走投无路之时刘备收留他的好处统统扔到脑后，“布得书大喜，遂造下邳”抄刘备的后路（徐州的州府是下邳）。袁术要彻底消灭刘备，派大将纪灵率三万人马去打。吕布反倒要拉刘备一把，他是这样讲个中缘由的：“术若破备，则北连泰山诸将，吾为在（袁）术围中”，不能让袁术的势力太大，辕门射戟以解一触即发的战争，这只不过是小把戏，谁见过一支箭就能平息战争的？只不过吕布表明一个态度：袁术要坚持打，吕布就帮助刘备。但袁术还是不死心要拉吕布为同盟，搞政治婚姻为自己的儿子向吕布之女求婚。徐州的大族陈珪怕袁术与吕布联合起来为害天下，又难以治服，就劝吕布不要与袁术合作，指出袁术是众矢之的，谁跟他谁倒霉。吕布没有坚定的立场，谁说就听谁的，轻率做决定，他又想起袁术当初不接纳他的往事，于是追回女儿，把袁术的使者押送许都。汉政府对维护朝廷的诸侯都要给予奖励，不然就更没人听政府的了。于是派使者拜吕布为左将军，吕布大喜。在这一过程中，吕布看不清形势，在决定命运的去向时又随便轻率地做出不正确的选择，没有坚定的立场，谁说的好象有理就听谁的，随便改变敌我友的关系，唯利是图不计后果，也看不清身边的人谁是忠于他的谁又是拆他的台的。袁术吃了大亏立即发起大兵要收拾吕布，陈珪出谋划策瓦解了袁术的军事同盟，大破袁军，吕布还写了一封信大大嘲笑了一番袁术“足下恃军强盛，常言猛将武士，欲相吞并，每抑止之耳！（吕）布虽无勇，虎步淮南，一时之间，足下鼠窜寿春，无出头者。”真把袁术贬得一钱不值。可是没过多久吕布又与袁术合作，攻打刘备。可能刘备在徐州的影响力太大了，对吕布在徐州的安全造成了威胁，他终于打跑了刘备。

    刘备的走引来了曹操的大军，吕布的末日就要到了，这是吕布人生的第三阶段。吕布之败于曹操是多种因素造成的，一是战略部署错误，没有出城柜敌，而采取困守孤城的办法，坐以待毙，无来由不败。《魏氏春秋》说：陈宫劝吕布率军驻扎城外，夹击曹军，“不过旬日，军食必尽，击之可破。”曹操率军远来，不能打持久战，利在速战速决，这着棋抓到了关键，可吕布因妻子的劝阻而放弃。二是不能团结信任诸将，使之为他全力以赴抗击曹军。他的好色坏了他的大事。曹操指出“卿背妻，爱诸将妇”怎么能让诸将不背叛他？高顺是一个正直的将领，“布知其忠，然不能用”，高顺又很能战，他独自率军打败了刘备和夏侯惇，可这样能干的将领明知忠心无二却不用，把他的兵给了魏续，临战再把魏续的兵调给他。三是他失去了可倚靠的外援，与袁绍矛盾，与袁术时冷时热，与刘备分裂，没有救援他的。同为并州军的张杨又远水解不了近渴。四是军内诸将各怀彼此，不能团结一致。高顺与陈宫不和。他领的并州军与陈宫的兖州军矛盾的处理不好，也造成了这支队伍离心离德，不能支撑危局。

    为什么他有这么多问题，还能在历史上留下自己的足迹，甚至还是令人羡慕的足迹呢？首先他不是一勇之武夫，他的反复无常，反复难养行为方式，是在那纵横捭阖的形势下，左碰右撞在实践中形成的，适者生存，他的这种方式能存下来就是适合那个社会的，他能进入中央政府，封侯，做到将军，又先后占据兖州、徐州，战绩也相当可观：打败张燕常山贼，大败曹操于濮阳，败袁术，败刘备，他的军队有强大的攻击力；其次他的行动在反复无常中，主流始终没脱离社会的衡量标准，杀董卓符合当时的社会與论要求，讨袁术也是在袁术要违背封建的道德规范僣称皇帝时，顺应了全国讨袁的需要；他的军队能攻善战，他的调和矛盾的能力还是有的，虽然不一定很好，但终其灭亡，军队没有分裂，没有叛变的，他的部队有并州兵，也有兖州兵，他一直调和他们之间的矛盾。并州将领高顺与兖州将领陈宫不和，他一直从宽待陈宫，而从严对高顺，《英雄记》载这样一件事：建安元年布的下属郝萌受袁术的引诱反，被吕布平，吕布问谁发起的，又是谁与同谋？曹性说“陈宫同谋”，“时宫在坐上，面赤，旁人悉觉之。布以宫大将，不问也。”这条材料只在《英雄记》上有，真实情况如何还不能断定，但从中可看出，他有意拉兖州兵将，其统领这支军队的用意还是明显的。吕布有强冲击力的骑兵，是他横行天下的一个重要原因，而不能扩大势力以图发展，是因他没有找准自己的位置，最终失败。如果他不是横冲直撞自已干，而是认准一个领袖，为其攻必取，战必胜，辅助他人以成帝业，他将有一个很辉煌的结局，但谁给他做出这样的决策，谁又能有这样的远见卓识？事情的发展总是不以人的意志为转移，他们的这样的一种组合，只能是这样的结局。