董卓迁都后自封为太师，继续掌控朝政，他被司徒王允和部下吕布等合谋刺杀，他的族人也被屠灭殆尽。

    董卓的属下李傕听从谋士贾诩奉国家以正天下之策，伙同党羽郭汜、樊稠、张济等人率兵攻入长安，杀死了王允，吕布兵败逃亡。李傕等人挟持汉献帝，专政了四年。

    李傕与郭汜等人发生内斗，分别挟持汉献帝与大臣，长安陷入一片战乱。汉献帝离开了长安，开始东归洛阳，汉献帝回到已经成为废墟的旧都洛阳，并且被曹操迎奉到许都，挟天子以令诸侯。

    这时期各势力中最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计占据了韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪、公孙瓒等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，气势强劲。

    曹操四处征战，收编了黄巾军余部男女老少，择其精锐组成了著名的青州军，几经转折，控制了兖州。曹操迎汉献帝于许昌之后，藉由朝廷名义来讨伐各地诸侯；先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备。势力发展成兖、豫、徐三州，由于袁绍曹操双方的势力持续壮大，最后发生了决战。

    此时天下局势分为河北袁绍、辽东公孙度、中原曹操、扬州孙策、交州士燮、荆州刘表、益州刘璋、汉中张鲁及凉州的马腾、韩遂等人。

    支持袁绍的孙策进攻曹操的广陵，但遭到陈登顽劣的抵抗而被击退，孙策遇刺身亡后，继位的孙权改与曹操和睦相处。而袁绍见曹操日益壮大，决定率军南下决战，史称官渡之战。

    他先后派大将颜良进攻白马及文丑进攻延津，但两将相继被杀。之后袁绍亲自领兵，进军阳武，而曹操也回兵官渡，深沟高垒，两军的对峙长达半年之久。最后曹操于乌巢之战夜袭焚烧袁军的粮仓，袁军军心大变而溃败，此战成为曹操控制北方的重要战役。袁绍再率军于仓亭再战，又败给曹军，最后于来年病死。

    刘备，字玄德，蜀汉的开国皇帝，相传是汉景帝之子中山靖王刘胜的后代。刘备少年丧父，与母亲贩鞋织草席为生，黄巾起义时，刘备组织义兵，随政aa府军剿除黄巾有功，担任安喜县尉，不久因为鞭打督邮而弃官。

    后来诸侯割据，刘备的势力弱小，经常寄人篱下，先后投靠过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，几经波折，却仍然没有自己的地盘。在赤壁之战之际，刘备联吴抗曹，取得胜利，从东吴处借到荆州，迅速发展起来，吞并益州，占领汉中，建立了蜀汉政权。

    后来关羽战死，荆州被孙权夺取，刘备称帝后伐吴，在夷陵之战中被陆逊击败，病逝于白帝城，临终托孤于诸葛亮。

    刘备一直是一个饱受争议的历史人物，人称他仁义宽宏，是历史上少有的仁君，但也有人说他虚伪做作，是假仁假义之徒。

    被吕布偷袭徐州到荆州投奔刘表的这四年，可以说是刘备一生中的转折点，在这四年之前的刘备，是真心真意以拯救万民为己任，行的是王道，这四年中王道霸道，兼而有之，既有匡扶汉室的理想，也有称霸乱世的雄心，在这四年之后，他的行为完全就是纯粹的霸道了，所想所作的只想九五登极，对盟友是两面三刀，连仁义也成了工具。

    刘备还是安喜县尉的时候，痛打傲慢的上司，挂冠而去，可见他的刚正不阿，做平原相，在天灾害民，贼盗蜂起的情况下挺身而出，剿除盗