吕布字奉先，五原郡九原人，他擅长于骑射，膂力过人，号称为飞将。起初由荆州刺史丁原任用吕布为主簿，董卓入京之后，吕布因为利益刺死了丁原，率众投靠了董卓，董卓任命吕布为骑都尉，随侍在他的左右。

    吕布的祖父吕浩奉命留守边塞，吕浩携带妻儿率领部队驻扎在五原郡地，大兴土木，建城筑堡，开荒农耕，逐步发展畜牧业、纺织业、冶炼治陶业等，固守边关。

    吕布的祖父去世后，他的父亲吕良继任，娶妻黄氏，是一户富豪财主的女儿。黄氏聪明贤慧，知书达礼，善长染织，黄氏生有四女，苦于无子。一日，她随夫君到白马寺庙拜佛求子，回来的当晚，黄氏做了一个梦，梦见有一只猛虎扑身而来，黄氏见状急唤丈夫赶打，老虎却温顺地卧在她的身旁，不久黄氏就怀孕了，怀孕了十二个月还没有生产，她感到百感焦虑。

    后来黄氏移居到染织作坊，突然屋外的人声吵杂，众人纷纷地出外观望，看见西北方的上空彩虹映现，光彩夺目，景象非常的奇异，之后五原山地崩裂，地动山摇。黄氏想要生，但是她的身体感到不适，腹部疼痛难忍，盆骨闷胀，羊水外溢，寸步难行，之后就卧倒于染布之上，不久就产下了一个男婴。

    男婴的出世更为神奇，看见他自断脐带，双目有神，两拳紧握，站立在黄氏的面前，黄氏感到惊奇，急忙地擦去污物将男婴抱在怀中。后来她跟丈夫说，吕良心中大快：“吾儿神也。”因为出生在布上，故起名为吕布。

    吕布从小随母亲习文作画，他聪慧好学，一点就通，过目不忘，他生性好斗，力大过人，喜欢舞枪弄棒，身高体重超出常人，同龄孩童都不敢和他玩耍，看见他就远远的闪开，只有跟女孩在一起的时候，吕布才会温柔体贴，判若两人。

    吕布总是喜欢和大人们在一起，他爱问问题，喜欢模仿学习。从五岁起常随牧马人在野外放马，他喜爱马，只要一见马他的精神十足，兴奋的不得了。他骑在马上手舞足蹈，手持一根木棍酷似一名勇士，那时他能持棍刺击野鸡野兔。七岁时，他单独骑马追击野狐山鹿，从来没有空手而归，经常将重于他几倍的小马驹抱起来玩耍，有时候举过头顶。

    九岁那年，他随着父母到补红湾拜见外公，外公杀羊招待他们，大人们在羊群中捉羊不得手，他上去却生擒两只羊，观看的人为此感到惊叹，外公见状大喜，当即就送他一匹好马。从此吕布就与马为伴，精心料理，爱马如痴，从不离胯。

    十一岁时，匈奴大汉两族边民在白马寺庙举行大型庆典，吕布随父前去参加，在赛马比赛中，他的骑技超人，马快如箭，雄姿展现，一举取得了骑手的荣誉。好斗的吕布，在观看摔跤比赛时，他看到摔跤手屡战屡胜全无对手，心中不服，独自冲入赛场，大声喊道：“我来试试！”

    摔跤胜利者看见是一个孩童，根本就不把他放在眼里，瞬间二人扭在一起。经过了几个回合较量，吕布竟将身高和体重比他超出几倍的大力士摔跤手摔翻在地，顿时轰动了整个赛场，人们称他为大力士神童。从此五原地区家喻户晓，人人皆知，吕布引以为自豪。

    汉灵帝时，鲜卑部落军事联盟四处武力扩张，对东汉进行掠夺战争。东汉的边将大举南迁，那一年吕布随着父亲南撤到山西的境内，归附为并州刺使丁原的部下，吕布从此离开了五原县。

    吕布因为他的勇猛被并州刺史丁原任命为主簿，当作亲生儿子对待。汉灵帝死后，丁原进京与大将军何进密谋诛杀宦官，担任执金吾。董卓入京之后，诱导吕布杀死了丁原，并任命他为骑都尉，非常的信任他喜爱他，不久再任命他为中郎将，封都亭侯。

    关东军起兵讨伐董卓的时候，吕布曾经参战，但是他与将领胡轸不和而被孙坚所击败，最后董卓挟天子迁都长安。董卓知道自己凶暴，为人所厌恶，所以时常要吕布作自己的侍卫及守中阁；不过董卓的性格又十分猜疑，曾经因为小许的失意而向吕布掷出手戟，吕布又与貂蝉有染，恐怕事情被董卓发觉，所以心中十分的不安。

    当时王允、士孙瑞、杨瓒等人密谋暗杀董卓，于是他们拉拢吕布，吕布答应，成功刺杀了董卓，任职奋武将军，进封温侯，与王允同掌朝政。

    董卓死后两个月，他的旧部属李傕和郭泛本来想解散部队，归隐田野，途中遇到贾诩献计，召集旧部，攻入京城，吕布战败，于是仓皇出逃。吕布先投靠袁术，但因为他自恃有功而十分骄恣，恣兵抄掠，袁术感到不满，于是吕布改投靠张扬，张扬的手下向他建议擒拿吕布，交给李傕，吕布便转投靠袁绍。在袁绍处，吕布与他大破黑山军，但是吕布又恃着自己的功劳，向袁绍请兵，袁绍不应许，吕布将士又多暴横，所以吕布又被袁绍赶走。

    张邈接受陈宫之言，决定请吕布入主本为曹操所有的兖州，当时曹操东征徐州陶谦，听到消息后立即回师，与吕布数次征战。

    最终吕布不敌，向东投靠了刘备，刘备让他屯兵于小沛。后来刘备与袁术相争，吕布乘机夺取了徐州，自称为徐州州牧。刘备只好