亏张翼、高翔两路人马赶到，赵云才脱了险。
孔明听说姜维智勇双全，便亲自领兵前来。半夜里忽见火光四起，城上城下喊声震天，原来是姜维领兵杀来。关兴、张苞连忙保护孔明突围，走了六七里，孔明回头看姜维的军马在火光中像一条长蛇。
孔明说∶“军不在多，全凭调度得当，姜维真是将才啊！”
孔明想出一计，让俘虏夏侯去说服姜维投降。夏侯在回魏的途中误信了蜀军散布的谣言，便转往天水郡告诉马遵说姜维已投降了诸葛亮。
当天夜晚，孔明找一名兵士假扮姜维，在天水城下大骂马遵，并派兵攻城，直到天亮才退。
诸葛亮又派了一支军队包围姜维所在的冀城。孔明算定城内无粮草，故意命军士在城下搬运粮草，引诱姜维出城。
当夜姜维果真冲出城劫粮，被伏兵围住。冀城被蜀军夺了。姜维逃往天水，马遵在城上吩咐兵士乱箭射下，使得姜维无路可走。
姜维见关兴从后面杀来，人困马乏不敢应战，回马想走，又见孔明从山坡后转出，姜维见进退无路，只得下马投降。孔明拉着姜维的手说∶“我遍求贤者已久，今遇良驹，愿将平生所学倾囊相授。”姜维备感知遇，大喜拜谢。
夏侯连失三郡，逃往羌中。曹睿命曹真为大都督，郭淮为副帅，司徒王朗为军师，大军在渭水之西下寨，与蜀军对峙。
第二天，两军对阵。孔明坐车上，王朗劝孔明投降魏国。孔明反而把王朗驳得无话可说，羞愧难当，大叫一声，撞死于马下，死时七十六岁。
魏军又来劫营，被孔明大败。曹真又请西羌国铁车兵相助，用铁车连成寨，非常坚固，蜀军一时之间难以攻破。
那时正值十二月，天降大雪。孔明在雪地中，挖了许多陷坑，亲自坐着小车冒雪诱敌。羌兵铁车尽跌入陷坑。蜀兵杀出，万箭齐发，羌兵惨败。