魏兵连败，曹睿十分惊慌，太傅钟繇以全家性命保荐司马懿。曹睿重新起用司马懿，并亲自到长安城坐阵督战。

    李严的儿子李丰从白帝城送信，说孟达当时因关羽被害之事，不得不降了魏国。现在孟达愿与金城、新城、上庸三郡的兵联合取洛阳，请孔明领兵攻长安。

    孔明得报后心中甚喜。忽报曹睿亲自出征，司马懿复出。孔明大惊，便写信给孟达要他做事机密，并小心提防司马懿。

    不料孟达回信说，等司马懿知道他造反后报奏魏帝再行动，至少需要一个多月的时间，那时他早已成功了。孔明不放心，急忙叫人再去叮咛孟达小心行动。

    司马懿得皇帝宣召，正要起兵，有人密报说孟达要反叛。司马懿见事急，便下令军队一天赶两天的路去新城。又让参军梁畿先到新城去稳住孟达。

    孟达全不防司马懿，与金城太守申仪、上庸太守申耽约定同时举事。申仪、申耽假装同意。不料当司马懿军队已临城下，申仪、申耽立即骗开了城门，引进司马懿的军队，保住了新城，孟达也被申耽刺死。

    司马懿事后才向曹睿报告平息孟达的事情。曹睿不仅不怪罪他，反赐他金钺斧一对，允许他以后遇急事可先斩后奏。

    孔明知司马懿必攻取街亭，便选将把守。马谡自告奋勇前去，并立下军令状。孔明令王平与他同去，又派高翔、魏延领兵一万随后支援。

    王平坚持要照孔明的指示，当道扎寨。马谡却要选一座孤山扎营。王平反复劝说，马谡就是充耳不闻。

    司马懿用兵围住马谡，张包围了王平，断了山上水源。蜀军乱了阵脚，街亭因此失守。

    孔明见