当初魏延跟随刘备攻占西蜀，数有战功。刘备当了汉中王后，他的统治中心设在成都，必须选一大将镇守汉中。大家认为选张飞无疑。张飞也以心自许。谁料，刘备却选拔魏延为督汉中镇远将军，领汉中太守，一军皆惊。刘备大会群臣，问魏延：“今委卿以重任，卿居之云何？”魏延回答说：“若曹操举天下而来，请大王拒之，偏将十万之众至，请大王吞之。”何等气魄！难怪刘备称善，众人都壮其言。在他镇守汉中期间，正值刘备率领大军对东吴作战。他仅领数万人马，独挡曹魏强大的军事压力。此后，作为蜀汉支柱的五虎上将相继去世，诸葛亮数出祁山，北伐中原，所倚重的大将，唯魏延而已。诸葛亮对魏作战，常以魏延作前锋。魏延大败魏国雍州刺史郭淮；截战曹真手下大将王双；诱杀曹操著名猛将张合……威震敌国，为蜀汉立下赫赫战功。

    然而，魏延是不幸的。其不幸在于：他的战略战术常常与主帅诸葛亮不合。出祁山只处，魏延曾建议，分给他一万人马，绕出子午谷，不过十天，可到长安，与诸葛亮东西夹击，可一举平定咸阳一西数百里。诸葛亮认为，这样做太冒险