却说方博取了汉中，上表献捷于朝。不数日，马超偏将成宜押送张鲁一门回汉中，博闻超娶张鲁之女为妾，知马超之意，因厚遇之；以鲁为安城侯，表赠万石，使归于江东终老。鲁便荐汉中旧臣阎圃，博用为别驾司马，使掌州事。汉宁一地，法令一新，博广征东川士人分掌政事，不过数月，百业兴隆，有振兴之象。

    于是众将商议，欲尊方博为汉宁王，以正其名。博曰：“非吾推搪。西川未得，王事未定，此时称王，非其宜也。今刘备以诈术促得西川，人心未定，可速图之，但坐拥江山半壁，堪与曹操比肩时，称王未迟。”众将还欲谏时，博曰：“若郭奉孝在，其意必与吾相同。”众人乃止。云长曰：“如此可早定取川之策。”甘宁曰：“蜀兵残部三四万，现在巴郡；蜀将杨怀、高沛现守葭萌关。此二处皆入西川之门户，从蜀兵手中夺之易于自刘备手中夺之，愿主公速决，迟恐为刘备所先。”博颔首曰：“兴霸之言甚善。”凌统曰：“既与刘备有盟约在前，可先使人佯做约会刘备，假意说助战之意，速攻二处，则刘备亦无能为矣。”正议论间，人报有巴郡刘循使者吴兰至。

    博命入见。须臾，兰入，具言来意。原来老将严颜等保公子刘循在巴郡，粮草用度渐渐匮乏，军无战心；又恐刘备来袭，一日之内，军民数度惊恐。蜀将吴兰、吴懿与严颜商议，道此时大势已去，宜寻明主以附之，以存公子循一门之富贵血脉；大将军方子渊现领汉宁，仁义播于天下，英雄之主也，当往事之。严颜熟思再四，允二人之请，命吴兰先来通款，严颜与公子循率五百人在后，将次可至。博闻听大喜，曰：“全赖将军垂爱。”于是命大排酒宴，厚待吴兰。

    次日，老将严颜并公子刘循皆到，博亲领众将引三千骑迎接。严颜等见江东军容如此英武，皆为折服。博用好言抚慰，亲赐颜黄金铠甲并全副披挂，又赐混铁豹头大刀。颜喜甚。于是迎众人入城，博表公子刘循为邵凌侯，赠禄万石，使归于封地；又表严颜为巴郡太守，虎酆将军，领五千石，使满宠、黄权辅之守巴郡以拒刘备；以吴兰为广安将军、吴懿为广全将军，使招降葭萌关杨怀、高沛二将，其余随公子循归降官员王累、李恢等皆有升赏。

    却说葭萌关杨、高二将闻公子循投了方博，又有吴氏兄弟亲自来劝，亦来归降。博招回二人，命甘宁去守葭萌关，使李恢助之。于是兵不血刃，得了巴郡、葭萌二处，至此汉宁至西川之北境皆平。方博得了葭萌关，便欲起兵，来与刘备争西川，争奈有盟约在先，出师无名，正与众将商议间，人报曹操次子曹彰教张鲁之弟张卫引路，起十七万大军杀入川中，已与马超相遇；不多时，又报曹操自引大军五十万过了弘农，驻于潼关呼应曹彰，只待前军得胜，便杀入川中。博闻报忧虑，急罢取川之议，使人通好刘备，留甘宁节制葭萌、巴郡兵马，自引大军出武乡来做马超后援。

    却说张卫那日离了汉中，径来长安见曹彰，哭拜于阶下，称方博欺凌汉臣，入寇汉中，请曹丞相起兵救汉宁百姓。曹彰用宽言抚慰，命居于馆驿，自来寻众文武商议起兵。懿笑问彰曰：“将军以为方博比张鲁如何？”彰不假思索，曰：“十倍与鲁！”懿大笑曰：“方博之才过于张鲁何止百倍！将军若起兵救张鲁，待吾大军至时，以博之能，早取汉中多时矣。届时方博坐拥山川险隘，又新得马超及汉川之众，将军纵有百万之众，不易取胜也。又，张氏孤穷来投，并非真心，是欲借兵而图一家之私也，不可从之。”彰闻言沉思。长安尹钟繇抗声曰：“司马仲达奈何为他人张目，动摇军心耶？方博乃世之枭雄，国之叛逆，必欲讨之，方合大义，一向苦无良机以图之耳。今博与川军持于汉中，孤军一线，诚天赐之机也，若能速出斜谷击之，断其后路，则可为吾数十万大军复仇！”彰复觉繇之言有理。司马懿似有所思，微笑不语。彰不能决，于是散去，独兵部尚书陈矫不去，密扯彰袖谓之曰：“将军自谓比兄长丕如何？”彰默然。矫曰：“丞相大业，终将有续。将军智略不如长子丕，文才不如三子植，亲厚不如幼子熊、冲。倘再不仗武勇以立功勋者，待丞相百年之后，将至君于何地？窃为将军忧之。”彰闻言大悟，谢矫曰：“大夫方是真心为彰也！”

    于是曹彰决议起兵。先命夏侯渊之侄夏侯尚引五千军密出子午谷，来断江东军粮道；