情况、需求是如此重要，在展开销售活动之前，我们就一定要努力搜集有关顾客的种种信息。

    如果你的销售对象是个人的话，我建议你要搜集到以下的资料：

    １．顾客的姓名、绰号；２．教育背景；３．年龄；４．生活水平；５．需要程度；６．购买能力；７．有无决定权；８．周边有影响力的人是谁；９．兴趣、爱好；１０．社交范围；１１．适合拜访的时间、地点；１２．人格、个性。

    而当推销对象是工厂、公司时，除了要搜集采购人员的个人资料之外，还要特别注意下列资料的搜集：１．最高决策人是谁；２．谁最有影响力；３．哪一个单位要使用；４．谁有最终决定权；５．哪一个部门负责采购；６．付款的流程；７．信用程度。

    同时，把搜集来的信息与自己的“销售计划”进行比较，而后拟定每日、每周、每段时间的“访问计划”，以更明确地掌握整个“销售计划”并控制进度。

    因为拟定访问计划是成功访问的基础，业务人员必须一面检讨自己的销售绩效，一面拟定“每周访问预定表”。这不只是在核查上周的成绩，也是在为下周活动预作计划。制作“每周访问预定表”，可以培养业务人员每周定期检讨利弊得失的习惯，这是做好计划访问的第一步。此外，需要制作“第二天访问计划表”，将每一天的拜访行程纳入规范，提早做好万全的准备。

    我们可以说：销售成绩是“成果”，销售活动是“过程”，两者相互影响，具有因果关系。只有重视销售活动，才能达到使顾客购买的目的。

    总而言之，要有效进行访问活动，就必须针对拜访客户的次数、时间、内容、对方的信用状况，以及访问时可能产生的各种反应，在事前予以预测评估，化被动为主动，才能掌握住成功推销的机会。