庆长三年八月十八日，丰臣秀吉病逝于伏见城，临行前留下诗句：随露珠凋零，随露珠消逝，此即吾身。大阪的往事，宛如梦中之梦。

    秀吉死后，德川家康和前田利家召开会议，商量从朝鲜撤军一事。但此时各路明军已经抵达朝鲜，陈璘、李舜臣的水师停靠在朝鲜的西南海岸，如果日军仓促撤军会被明军发现,

    所以，德川和利家的意思是朝鲜东岸的日军先去釜山集合，再等船回国，西海岸的日军等东部日军撤离后，再去巨济岛集结，候船回国。丰臣秀吉逝世的事情，日本方面严格封锁消息，只限在朝的极个别将领知道，日军仍然摆出一副要与明军决战的态势。

    九月，各路大军云集朝鲜，明军的装备、粮草、物资、弹药已经补发完毕，此时聚集在朝鲜的水路明军已达七万，加上三万朝鲜军队，整个明朝联军已达十万人。在朝日军为六万人，其中水军一万人。

    郑静坐镇汉城，拟分兵三路进攻日军据点，东路由麻贵率领二万明军和五千朝军进攻蔚山，中路由董一元率领二万明军，朝鲜都元帅权慄率朝鲜军一万进攻泗川的岛津义弘部。

    西路军由刘铤率领明军一万五千人，朝鲜五千人进攻顺天的小西行长部。由于前次蔚山会战明军集中兵力攻击一点，导致明军丧失了空间机动性，被日军的援军合围，所以此次采取分兵的措施。

    九月二十二日麻贵率大军二次抵达蔚山新倭城，此时倭城内的兵源已得到补充，城墙也经过修补，麻贵发起了几轮攻击也不得手，便将军队驻扎在外围，监视着蔚山倭城。中路军的战况激烈，攻击泗川老城的战斗打响，很快老城被破，日军全部退到了海边的新倭城。

    凌晨，明朝联军开始对泗川新城发动攻击，战斗一直进行到十月二日，明军依靠几门大将军炮将泗川新城轰塌，明军一片欢呼，正在这个时候其中一门炮发生炸膛事故，连带周围的炮弹全部被点燃，接连的爆炸声响个不停，明军被这突如其来的变故搞得不知所措，

    这时候，几千日军端着倭刀冲了出来，明军慌忙撤退，被杀者甚多。从蔚山会战和泗川攻击战可以看出，明军应对突发事件的能力很差，因为万历朝的军事组织已经跟国初不一样了，都是各地的私家兵拼凑在一起，各方语言都不通，更别说有效的协调。

    东、中两路军都是无功而返，西路军的进击也不顺利，小西行长的顺天倭城也是里外三层，修的高且大，从九月二十一日开始一直到三十日，刘铤的军队一直在外围攻击。刘铤的川军成份较复杂，有