阿尔泰山一带，鸟道三千三百里，人行曲折往返，当有五六千里之遥。蒙古军队都是骑兵，行军数千里，全靠马力，每人都有几匹战马，以备替换。战马需吃草，战士需进食，为此这支远征军只能一路游牧、一路打猎而行，等到达乃蛮边界的撒阿里之野（即“驴背草原”）之时，估计已经到了当年秋天。这时阿剌兀思也率领汪古部大军如期而来。铁木真得此强助，心花怒放，在万军阵前与阿剌兀思结为安答。阿剌兀思为了表示诚意，他还为自己的儿子、未来的汗位继承人不颜昔班，迎娶了铁木真的三女儿阿剌海别。

    太阳汗也率领军队越过阿尔泰山，设营于杭爱山哈瑞河边。蒙古草原被铁木真打败了的各部残兵败将几乎都集合到太阳汗周围，其中包括札答兰部的札木合和蔑里吉部落的脱黑脱阿。

    两支大军在杭爱山相遇，各自摆开了阵势。铁木真派探马到乃蛮阵前去打探虚实，其中有个骑白马的小兵，由于马鞍不慎脱落，战马受惊，冲入乃蛮军中，被乃蛮士兵拿住。太阳汗见那匹受惊的白马非常的瘦弱，便对众将道：“蒙古的马匹如此瘦弱，我此时如果退兵，蒙古人必然追击，他们的马匹就会更加的疲劳。那时我们再反戈一击，必能大获全胜。”

    话音刚落，曾经杀死汪罕的大将火力速八赤，便在一旁讥笑道：“你父亲生平临阵只知道前进，从来没有马尾向人的时候。如今你做了大汗，却如此怯懦，还不如让你的妻子来，她都比你有勇气。”太阳汗的儿子叫屈出律，他也跟着道：“我父亲像个妇人一般，见了这些鞑子，就想退兵，真是可笑。”

    其实太阳汗的退兵诱敌之计，不失为上策，但是由于部下和儿子的冷嘲热讽，使他改变了主意，太阳汗此时有些恼羞成怒，他立刻下令出兵交战。正是由于他的优柔寡断，丧失了一次绝好的机会。

    铁木真命令弟弟合撒儿率领中军，命另一个弟弟铁木格殿后，自己则亲自到阵前督战，太阳汗登上山岭向东眺望，只见敌阵非常严整，旌旗蔽日，刀箭生辉。不由得惊叹道：“怪不得汪罕脱里被他所灭，今日一见这铁木真果然厉害！”太阳汗话音未落，突然听到蒙古军中鼓角一响，蒙古大军便如潮水一样向乃蛮阵前杀来。乃蛮部各军也相继迎战，双方你来我往，杀得天昏地暗。这时忽然从蒙古军中传来一声呼哨，紧接着便冲出了一大队弓箭手，他们向乃蛮军中狂射，一时间箭羽纷飞，经过一轮远程弓箭打击过后，乃蛮前哨阵地便呈现出力不能支之状，并在随之而来的蒙古骑兵冲击下节节溃退。

    太阳汗正立马于山顶，见蒙古军队这般如狼似虎，不由得有些惊慌失措，正当此时，突然有一匹快马驰骋而来，马上之人向太阳汗大喝道：太阳汗快撤！