。朱皓上任时，从扬州刺史刘繇那里借来兵马，强行赶走诸葛玄。诸葛玄只好带着诸葛亮姐弟投奔荆州刘表。后来，诸葛玄病卒，诸葛亮只好到隆中隐居。诸葛亮的这段人生经历，对他后来的一生事业都产生了深刻影响。自幼身历战乱，使他很早就关注国家命运，有以天下为怀的胸襟，树立起改变现状的志向抱负。自幼丧失父母，也使他较早自立、成熟，有一种坚忍不拔的毅力。他27岁就在政治上十分成熟，担当大任；后来在危难之秋独力支撑西蜀局面，在极为困难的条件下仍坚持进兵伐魏。这种百折不挠的坚毅性格，与他自幼就经受磨难有关。

    诸葛亮躬耕隆中的十余年间，中原形势也发生了很大的变化，在黄河中下游地区形成了以袁绍、曹操为主的两支势力强大的军阀。官渡之战后，曹操成为北方霸主。同时，孙权在江南继承孙策之基业，对北方战事坐观成败，集中力量治理内政。官渡之战袁绍失败后，刘备逃到荆州投奔刘表。刘表拨给他一些人马，让他驻在新野。刘备在荆州住了几年，刘表一直把他当上等宾客来招待。

    刘备在多年的军阀混战中，由于势单力薄，始终没有占据到一个固定的地盘。刘备在屡遭挫折之后，被迫率军屯驻新野。这时徐庶拜见刘备说：“诸葛孔明者，卧龙也。将军岂愿见之乎？”刘备答道：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”于是刘备亲自到诸葛亮的家中，三顾茅庐之后，终于见到了诸葛亮。

    刘备坦率地说：“如今汉室衰落，大权落在奸臣手里。我知道自己能力差，却很想挽回这个局面，只是想不出好办法，所以特地来请先生指点。”