宠妃讲完“商人和匪徒的故事”后，接着说：“陛下，我讲这个故事的目的就是希望您能从商人的身上吸取经验教训，不要轻易相信任何人，以免遭受杀身之祸。”

    没有主见的国王又被宠妃说动了，当即决定取消第二天的安排。

    第二天清晨，宰相和其他大臣们又像上次那样兴高采烈地来到王宫门前，等待着国王召见进宫，满以为这次一定能够如愿以偿了，但是又像一盆凉水浇在他们的头上，他们整整等了一个上午，始终没有见国王出来接见他们。

    他们悲观失望，没有办法，只好又去找宰相希马斯，说道：“聪明的学者啊！你看这个小国王，简直不知好歹，一次又一次地欺骗我们，我们实在是忍无可忍了。按理说，我们应该推翻他的王位。另选一个英明的国王，只有这样才能使我们的国家转危为安，日益繁荣昌盛。不过看在先王的情面上，我们不想这么做，决定再给他最后一次机会。所以大家又来麻烦你，希望你再次进宫说服国王，把我们的观点转告给他，我们之所以一而再、再而三地容忍他的过错，全是因为看他父亲的面子，否则今天他就不能再坐在国王的宝座上了。因为先王临终时嘱托我们，要我们好好辅佐小国王，现在看来，我们不能任其堕落下去。明天，我们就动员全城官员和百姓，带着武器，攻破城堡的大门。如果他能如约出来接见我们，认真听取我们的意见并给予我们明确的答复，那我们马上就退出王宫，但如果他仍然听取那个女人的意见，拒绝出来见我们，那我们就只能兵刃相见，另立明主了。”

    可怜的老宰相被朝臣们说得心焦似火，一夜之间头发白了许多。第二天一早，他急急忙忙进宫去见国王，生气地说道：“国王陛下，我有许多话要对您讲，等我讲完后任凭您怎么处置。请恕我直言，您这些日子来把全部的精力都放在女人身上，一而再、再而三地欺骗关心您的人，您这样虚度光阴对自己有什么好处呢？现在您一反常态，把先前所具备的廉洁、公正、聪慧等优点全都丢在脑后。我真不明白，如此聪明之人为什么一下子变得这样庸俗愚蠢，竟被一个女人所左右？从前，您非常信任我，大事小事都要和我商议，而现在您竟然回避我，这到底是谁在中间作梗呢？我们大家看在先王的情面上，实在不忍心让您如此糟蹋自己，曾经多次想方设法进宫劝谏您，希望您能够反醒，走到正道上来。可万万没有想到，您却不珍惜主赋予您的一切。现在已到火烧眉毛的时候了，我不得不这么做了，请您告诉我吧，到底是谁让您视江山为儿戏，成天留连于酒色之中的？您知道吗？您的臣民们为了保护自己的国民，约好要冲进宫来杀死您，另立一个贤明的国王。您可不能轻视这件事，要知道人民的力量是无穷的。您好好想想，万一他们冲进宫来，即使您幸存下来，也只能流落异地，到那时还能谈得上享受吗？当然，您如果能够保证自己的臣民们允许您过这种放荡的生活，那就随您的便吧！今天我说的话不好听，但都是忠言，您自己要三思而后行。如果您还想保全性命，稳坐江山，那就应该当机立断，痛改前非，并向您的臣民们表示歉意，只有这样，大家才能原谅您的过失，一心一意辅佐您治理好我们的国家。如果您还执迷不悟，重走以前的旧路，那只能和狼的下场一样。”

    “狼的下场是什么呢？”国王瓦尔德急切地问。宰相希马斯开始讲述“狐狸和狼的故事。”