北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广迹足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。

    北狄的领地里没有城郭，跟随水草的变化而移动，形势有利则南下侵略，形势不利则向北逃遁。高山大岭，浩瀚沙漠，足以藏身自卫，饿了便捕食野兽，喝牲畜的乳汁，冷了身穿皮裘，夜间盖皮被。他们为游牧而奔走，长于射猎，好杀成性，因此无法用道德礼义来怀柔他们，兵戎相见也无法使其屈服。

    汉民族不应与北狄决战，原因有三：

    一、汉兵既要投入农耕生产，又要从事武装战斗，既疲劳且怯弱；北狄则习于游牧狩猎，既矫健且武勇，以疲劳去与矫健力拼，拿怯弱去和武勇对决，连五成的胜算也没有。

    二、汉