老妖怪。老妖怪叫人在剥皮亭里找了个没吃完的真人头去哄孙悟空。于是，小妖怪又把一个人头端出来，扔到洞口。

    悟空见是个真头，不由落泪。八戒、沙僧也放声大哭。

    八戒把那颗头抱在怀里，跑上山崖，在向阳避风处，用钉耙挖出一个坑，把头放进去埋了，又堆了一个坟。兄弟三人哭了一阵，悟空让沙僧守墓并看守行李和马匹，自己带上八戒去杀妖精，给师父报仇。

    悟空和八戒来到妖洞前，二人一阵棒耙把妖洞的石门打碎，又连声叫道∶“还我唐僧来！”老妖怪没有办法，只好带领小妖杀出来。悟空知道师父是被老妖怪害死的，杀气腾腾举棒就打；八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。

    那先锋带领小妖怪围上来，双方打了好久不分胜负。悟空见那些小妖怪打不退，就使个分身法，拔下一把毫毛嚼碎，喷出去，变成一群小悟空打过去。那一、二百个小妖怪顾前不顾后，败回洞里。

    悟空和八戒从里往外杀。八戒的钉耙上下挥舞，碰上的小妖怪不是九个血洞，就是被打成肉泥，吓得老妖怪刮起一阵风，逃回洞里。先锋不会变化，被悟空一棒打倒，现出原形，原来是个铁背苍狼怪。

    老妖怪逃回洞后，忙叫小妖怪搬石挑土，把前门堵死，悟空收回毫毛，和八戒追过来，八戒用耙拼命打那洞门，洞门却一丝不动。悟空猜想门肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那儿等他，自己绕到山后去寻找老妖怪的后门。

    悟空转过山坡，听到潺潺的水声，寻着水声找过去，是一条山涧。在山涧边，有座门，悟空猜想肯定是妖怪的后门，就变成个水老鼠，从门旁的水沟钻进洞里。一直到天井，跳出沟，又变成个有翅膀的蚂蚁，到处寻找老妖怪。

    他展开双翅一直飞到中堂，听见一个小妖怪跑进来向老妖怪报告∶“孙悟空、猪八戒和沙僧把那个头当成唐僧的头埋了。”悟空一听这话，知道师父还没给吃掉，心中暗暗高兴，决定先去找师父。

    他见中堂旁有个小门关得很紧，就从门缝钻过去，原来是个园子。他飞到园子深处，见一棵大树下绑着两个人，其中一个正是师父，忍不住变回原形，上前叫了声“师父”，把老妖怪的诡计说了一遍，让师父再忍耐一会儿。

    悟空又变成蚂蚁飞回中堂，听见老妖怪正在和小妖怪商量怎么吃师父，十分生气，便拔下一把毫毛嚼碎喷过去，变成无数个瞌睡虫，钻进众妖怪的鼻子里。一会儿，妖怪们全都呼呼地睡着了。

    悟空变回原形，打破旁边的门进到园子里，解下师父。绑在树上的另一个人也求他相救。唐僧告诉悟空他是个樵夫，家里还有位年迈的母亲。于是，悟空也给樵夫解了绳索。三人走出后门，爬上石崖，过了山涧，朝八戒、沙僧那儿走去。

    悟空把师父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧见师父安然无恙，不禁喜极而泣。悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑着，扛在肩上出了后门，又叫樵夫和八戒找了些柴扔进去，点上火，一会儿，众小妖连同妖洞全都化为灰烬。

    八戒一耙打死老妖怪，妖怪现出原形，是个艾叶花皮豹子精。樵夫为了感谢唐僧师徒救命之恩，恳求他们去见他母亲。唐僧师徒欣然前往。樵夫的母亲知道他们是儿子的救命恩人后，忙磕头感谢，并准备下斋饭。