城中百姓找到自己的孩子，欢欢喜喜地领回家去。唐僧师徒走时，全城百姓敲锣打鼓送到城外。唐僧他们离开比丘国，早起晚睡，历经春冬。这天，他们走上一座高山，进了一片黑松林，唐僧饿了，要悟空去化斋。

    悟空扶唐僧下马就地休息，自己驾云化斋去了。唐僧在林中念经，忽然听见有人喊“救命”。他顺着声音找到一棵松树下，见树上绑着一个女子，便问原因。女子说她扫墓遇到强盗，将她绑在这里。

    唐僧忙叫八戒去解那女子。八戒刚要动手，悟空从空中跳下来，揪住八戒耳朵说∶“师弟别动，她是妖怪！”原来悟空在半空中见一团黑气把师父头上的祥光盖住，就知道师父遇上妖怪，便赶回来了。

    唐僧不再争辩，由悟空扶到马上，撇下那女子走了。那女子见被悟空识破，还不肯罢休，就把几句话吹进唐僧耳朵里∶“你放着活人不救，还拜什么佛取什么经！”

    唐僧一听，心中怦怦乱跳，也不顾悟空劝阻，带着八戒回到松树下，从树上解下那个女子，又扶她上马。于是，唐僧在前，八戒、沙僧挑担牵马在后，悟空走在唐僧和女子的中间，继续西行。

    天快黑了，他们来到一座寺院前。唐僧让徒弟们在外边等候，自己上前借宿。寺院里的和尚把唐僧迎进寺院，又请悟空他们进去，安排斋饭，招待他们。吃完，和尚问唐僧，让那女子在什么地方休息。

    唐僧见和尚有些怀疑，连忙说明女子的来历。于是，那和尚便把女子送到天王殿去休息去了。没想到这天晚上唐僧着了凉，一早起来就喊头痛，没办法，只好在这休息，一住就是三天。

    一天傍晚，唐僧口渴，悟空拿着碗到殿后的厨房去倒水，见几个小和尚坐在那哭，就上去问原因。众和尚说，昨天晚上两个和尚去撞钟，只听见钟响，不见人回来。三天里，就少了六个和尚。

    悟空料定是妖精做怪，当天晚上来到天王殿，摇身变成个小和尚，打完钟后，敲着木鱼坐着念经，一直等到半夜，呼呼一阵风响过后，猛闻到一股香气，接着听到环佩响，这时一个美貌女子走进殿来。

    那女子一把搂住悟空，要带他到后园快活，悟空跟她来到后园。那女子一伸腿把悟空绊倒，口里喊着“心肝哥哥”伸出双手掐住悟空的脖子，张嘴就准备吃。

    悟空把手一叉，腰一挺跳起来，变回原样，拿出金箍棒劈头就打。那妖怪见是悟空，也不害怕，随手拿出双股剑，迎上去。没多久，妖怪甩出左脚的绣花鞋，变成自己，挡住悟空，她却化成一阵清风跑了。

    她闯进方丈的屋里，捉住唐僧就走。悟空和那假妖怪打了一阵，一棒打过去，才发现是只绣花鞋，知道中计，连忙去看师父，哪儿还有师父的影子。气得悟空拿起棒要打八戒和沙僧。

    天亮后，悟空三人回到黑松林，叫出山神、土地神询问，才知道妖怪住在千里以外的陷空山无底洞里。于是他们牵着马，驾起云，往南走。不一会儿，见一座大山挡住云，悟空叫八戒下去打探。

    八戒跳下去，走进山凹深处，只见两个年轻女子在打水，就变成个胖和尚，走上前打听，那两个女子告诉他，奉老夫人的命令，来挑些水，回去安排筵席，让唐僧吃饱晚上好成亲。

    八戒连忙上山告诉悟空。悟空立即和八戒、沙僧下山，远远地跟着那两个女子，走进深山，进到山里见到一座上头刻着“陷空山无底洞”的牌楼，果然见到牌楼下有一个光溜溜的洞，八戒探头往下一看，里面深得看不见底，不由得害怕起来。

    悟空叫八戒、沙僧守住洞口，自己纵身跳进洞里，好长时间才到洞底，他摇身变成个苍蝇，飞了进去，见那女妖打扮得比以前更漂亮，正在吩咐小妖怪摆好筵席跟唐僧成亲。悟空一听，连忙向里飞，去寻找师父。

    悟空找到唐僧后跟他说∶“等会儿在宴席上，你倒酒倒快点，我变成个小虫飞到泡沫里，让妖精喝