半个月后，唐僧师徒来到一座怪石成堆的大山前。这山的枯松涧火云洞里，住着一个叫做红孩儿的妖怪。他听人说吃了唐僧肉可以长生不老，就摇身一变，变成了一个七、八岁小男孩，光着身子吊在树梢上，高声喊“救命，救命！”。

    唐僧见了，连忙让八戒救下红孩儿，并要让出自己的白马给红孩儿骑。

    红孩儿借口吊得时间长，浑身疼痛，骑不成马。唐僧就让悟空背着红孩儿。

    悟空怕师父念紧箍咒，背上红孩儿就走。心里想∶我倒要看看，他有多大的本事。

    妖怪害怕悟空伤他，用了一个重身法，扔下一个假的红孩儿让悟空背，自己跳在空中。悟空气得火冒三丈，抓住假的红孩儿摔在路边的石头上。妖怪又用了一个法术，变成一阵旋风，刮得沙石乱飞，让人睁不开眼睛，趁机把唐僧抓回火云洞。

    悟空叫来本地的山神，问清了红孩儿的来历和住处，就留下沙僧看守白马和行李，带着八戒来到火云洞前，要救师父。红孩儿命令小妖们推出五辆车子，按金、木、水、火、土排好，念了个咒语，顿时五辆车上火光四起。

    八戒慌了，也不管悟空，自己跑到河对面。孙悟空本领高强，念着避火诀，闯到火里去找妖怪。可是浓烟滚滚，烈火飞腾，什么也看不见。他便决定先去东海请龙王来下雨，浇灭这场妖火，再救师父。

    四海的龙王跟着悟空来到火云洞的上空。悟空在洞门前又叫又骂，引出红孩儿，和他打了起来。打了二十个回合，红孩儿见不能取胜，又放起火来。悟空急忙念咒，通知天上的龙王，顿时，大雨倾盆，“哗哗”地下了起来。

    雨虽然大，却浇不灭妖怪的三昧真火，反而像火上浇油一样，越浇越旺。悟空闯到火里寻找妖怪，却被妖怪一口浓烟喷在脸上，熏得头晕眼花，分不清东南西北，一头钻到河里。谁知被冷水一激，弄得火气攻心，一口气没接上来，昏了过去。

    八戒、沙僧救起悟空。幸好八戒曾经学过按摩禅法，按按这，揉揉那，好一会儿才把悟空救醒。悟空谢了四海龙王，与八戒、沙僧到松树林里坐下，商量去请观音菩萨，可是悟空腰酸背疼，浑身无力，驾不起云。八戒便自告奋勇去请观音。

    红孩儿一直躲在云里寻找孙悟空，发现八戒驾着云，向南飞，想他一定是去请观音，就跑到八戒的前头，变成一个假观音。八戒果然上当了，跟着假观音来到火云洞捉拿妖怪。谁知刚到洞口，就被小妖们按倒在地，捆了起来。

    悟空等了很久不见八戒回来，就到洞前打听。小妖们一见，举着刀枪前来抓他。悟空因为身体酸痛没有力气，不敢和他们打，就变成一个花布包袱，躲在路旁。小妖们找不到悟空。看见有个花包袱，就提到洞里，丢在一旁。

    悟空忽然听见红孩儿吩咐两个小妖去请他的父亲牛魔王来吃唐僧肉。牛魔王是孙悟空在花果山时的结拜兄弟，模样他还记得，于是，拔了根毫毛变成了花包袱，自己则飞到洞外，变成牛魔王，在小妖的必经之路打猎