孙悟空回到花果山后，唐僧在八戒和沙僧的保护下，继续向西天走去。

    一天，他们来到了一片黑松林，唐僧肚子饿了，让猪八戒去化斋。猪八戒找了很久，也找不到人家，走得累了，就一屁股坐在草丛里休息，不知不觉地竟然睡着了。

    唐僧左等右等，也不见八戒回来，就让沙僧去找他，自己一个人坐在松林里，时间一长，觉得又困又累，于是站起身来四处走走，没想到走错了路，来到一座黄金宝塔下。唐僧看见塔门上挂着一幅竹帘，就掀开帘子往里看，不由得大吃一惊，塔里的石床上竟然躺着一个妖怪。

    唐僧刚被妖怪抓住，八戒和沙僧就来到了妖怪住的碗子山波月洞。原来沙僧找到熟睡的八戒后，两人回到村子里，却找不到师父，就牵着马，挑着担一路找过来。他们一看就断定这是一个妖洞，八戒二话没说，举着钉耙就去砸门。

    老妖黄袍怪听见砸门声跑了出去，和八戒、沙僧打了起来。这时，被绑在洞中的唐僧看见一个妇子来到了面前，问他是从哪里来的。唐僧看她不像妖怪，就如实地告诉了他，那女子告诉唐僧，原来她是离这不远的宝象国的三公主，名叫百花羞，被妖怪抢来当妻子已经十三年了。

    百花羞答应救唐僧出去，但是有一个条件，唐僧得带一封信给宝象国国王，唐僧满口答应。于是百花羞写了一封信，并给唐僧松了绑，带着他从后门逃出山洞，告诉他要暂时躲在草丛里，等黄袍怪回到洞里再去找徒弟，然后迅速离开此地。

    百花羞回到洞中，故意打开后门，把自己的衣服和头发弄乱，跑到门前，对正在打斗的黄袍怪喊道∶“不好了，那唐朝和尚用法术解开了绳子从后门逃走了！”黄袍怪听了，大吃一惊，连忙下了云头，回到洞中。

    这时，百花羞又假装昏倒，让黄袍怪顾不上去追唐僧。唐僧便趁机找到八戒和沙僧，连夜赶路，来到宝象国，住进一家客栈。第二天，唐僧一个人去拜见宝象国王，等倒换了关文，才把百花羞的信献上。

    国王读完信后放声大哭，请求唐僧去捉拿妖怪。唐僧没有办法，只好说出八戒和沙僧。于是，国王派人到客栈去请八戒、沙僧一起捉拿妖怪。八戒也不管自己能不能办到，满口答应，为了显示自己的本事，竟变成一个八、九丈高的巨人。

    沙僧见了，也只好陪他一块前去，两人来到了波月洞前，八戒举起钉耙，一耙把洞门打了个斗大的洞。黄袍怪见了气得不得了，拿着刀出来迎战，当他得知是宝象国王派他们来的时候，就更生气了，越打越厉害。

    渐渐地，猪八戒体力跟不上，就借口说要撒尿，偷偷地溜走了。沙僧一个人敌不过黄袍怪，被老怪捉到洞里。黄袍怪回到洞里，当着沙僧的面，逼问百花羞是不是和唐僧串通好了。沙僧说是他们看到了宝象国三公主的画像。

    黄袍怪听沙僧说得有道理，就连忙向百花羞道歉。为了报复唐僧，他变成一个英俊的书生，来拜见宝象国王，说自己是一个猎户，十三年前打猎时碰到一只猛虎，驮着个姑娘，他将姑娘救下，结了夫妻，最近才知道那姑娘是三公主，特地来认亲。

    接着他又说那老虎现在已经成了精，假装成一个取经的唐朝和尚到处害人，说着便使了个法术，把唐僧变成了一只老虎。国王被吓得半死，几个胆大的武士上前锁住猛虎，关到了铁笼里。国王非常高兴，命令大摆三天酒席，感谢三驸马。

    唐僧变老虎精的事，