太和二年(公元228年)冬，曹休在淮南上了东吴的圈套后丢盔弃甲损兵折将地逃回寿春，淮南的防务顿时变得空虚。魏国不得已从各地调派援军，重新调整军事部署，并任命了满宠为扬州地区的新统帅。魏国关中主力也被抽调东下救援。积极准备北伐的诸葛亮听说后，再次打算动手。然而，西蜀朝中对此却有相当大的反对意见。于是诸葛亮再次上出师表，史称后出师表(注1)来表明自己的打算志向：

    先帝深虑以汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼。以先帝之明，量臣之才，固当知臣伐贼，才弱敌强；然不伐贼，王业亦亡，惟坐而待亡，孰与伐之！是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味，思惟北征，宜先入南，故五月渡泸，深入不毛。臣非不自惜也，顾王业不可偏全于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意也，而议者以为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长计取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败伯山，殆死潼关，然后伪定一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡；先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽驭，何能必胜！此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十馀人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千馀人，皆数十年之内，纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二，当何以图敌！此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行，劳费正等，而不及虚图之，欲以一州之地与贼支久，此臣之未解六也。夫难平者事也，昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽力，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。

    十二月，诸葛亮出散关包围陈仓。然而，九个月前他撤军时曹真就料定诸葛亮会有此举，已经命令将军郝昭据守。诸葛亮尝试性攻击后发现陈仓比自己想象的难攻，就派郝昭的故友去游说。郝昭当然知道这个家伙是来干什么的，连城都不让他靠近，自己在城墙上拿着弓箭义正言辞：“魏国的法度，我的为人，你都是清楚的。我领受重任，只有血染疆场。你回去告诉诸葛，多谢他一番好意，然后就可以来攻城了。如果图费口舌，我认得你，箭不认！”

    诸葛亮自以为己方有几万人，而陈仓城中才一千多兵，又估计援兵不会很快赶到，当然应战强攻不止。然而，郝昭这九个月不是白费的，他上任后准备了大量的滚石、油脂、火箭等物资，还加固了陈仓的城墙专门要招待蜀军。诸葛亮用云梯冲车强攻，郝昭向云梯上射火箭，把攻城的蜀军烧死；再以绳子拴系上石磨猛砸冲车，冲车都被打坏。诸葛亮再以土填护城河，想直接爬城，郝昭在内部再次修筑城墙；诸葛亮又挖地道，试图直接挖到城里，郝昭则在城内部横向挖地道来防止。这样双方输攻墨守二十多天，诸葛亮城没打下来，曹真却派来了费曜等援军。曹睿在洛阳，也把大破马谡的名将张合调来，要他再次出击诸葛。张合出兵时，曹睿还有点担心：“您到陈仓之前，诸葛亮不会已经攻克城池了吧？”张合却胸有成竹，他清楚诸葛亮军粮不足难以持久：“等我到，诸葛亮已经撤兵回去了。”说完后，张合带领人马昼夜兼程，而诸葛亮果然在他到陈仓之前就被迫撤了兵。看到蜀军要“逃”，魏将王双带着兵就追。蜀军攻不下固若金汤的陈仓，不等于对付不了冒冒失失的追兵。王双这个冒失鬼当即被诸葛亮打败斩杀，名副其实地成了冒失“鬼”。

    几个月后的太和三年(公元229年)春，诸葛亮再度出兵，派陈式(陈寿之父)攻取武都、阴平两个郡。魏国的雍州刺史郭淮引兵相救，诸葛亮于是亲自提兵征讨。郭淮自知不是对手，撤退并将这两个郡拱手相让。诸葛亮以攻克两郡的功劳而复丞相之职。

    蜀汉这两次的出兵，并没有三国演义中写得那么惊天动地，其实都是小规模交锋。演义中写的骗曹真杀费曜以及郝昭病死折腾司马懿，都是罗贯中的非凡想象力。这两战中魏国出动的兵力估计在几千人左右，蜀汉似乎也没有大打出手。值得探讨的，倒是诸葛亮在陈仓一战中的表现令人费解。一向谨慎的他居然会，第一，对陈仓早在九个月前就已经被固守的情况不清楚；第二，只有二十多天粮草的情况下动武？其中莫非有什么隐情？

    分析这个问题时首先应说明的，是武都、阴平两个郡的地位。这两个郡毗邻汉中远离长安，实际上对魏国是难以固守的两个郡。因此，曹操在汉中一战失手后就有了主动放弃的打算，并因此从武都迁出了五万多户居民来削弱刘备的势力。虽然缺乏直接的证据(蜀汉不置史官，唉)，按照晋书地理志，刘禅在建兴二年(公元224年)改广汉属国为阴平郡；并从诸葛亮一出祁山时经由武都(出祁山的必经之路)这一点看来，当时的武都阴平两郡应当是在蜀汉的控制下。因此，比较合理的解释似乎是：汉中争夺战曹操退兵后，同时放弃了武都阴平，对此当然不会无动于衷的蜀汉因此夺取了这两个地方。诸葛亮经武都一出祁山，因为马谡兵败损失前军，导致了蜀汉整体兵力的虚弱，武都、阴平等地因此被魏国趁虚而入渗透(尽管很可能仅仅是松散和部分地控制)，丧失了前进据点的诸葛亮无法再出祁山。这样的情况下，曹真判断蜀军再次北伐时将出陇东并命令郝昭驻守陈仓作准备。当年冬，曹休在淮南遭受重大损失，魏军关中主力东移后兵力空虚。然而由于吴蜀缺乏战略配合，事先并不知情的诸葛亮虽然捕捉到了这个战机，也是意外中的匆忙上阵。如果走陇西攻祁山，必须先攻克武都阴平，既打草惊蛇又费时费力，为了达成战役突然性实际上只有陇东可走。因此，事先的侦查及后勤准备工作都不完善的蜀军仓促上阵，并直接导致攻击不力，敲不掉郝昭这个有备而来的眼中钉。面对曹魏的坚城援军，蜀军终于因无机可趁粮草耗尽后撤了兵。第二年春，为了打通去往祁山的道路并含有收复失地的意味，陈式出击武都阴平。对这两个郡本来没有固守打算的魏国抵抗了一阵后，在诸葛亮主力的威慑下放弃