曹睿的分量，孙权是知道了(孙权不知道的一直是自己的分量)，但曹睿的厉害西蜀还不曾领教过。第二年的太和元年(公元227年)三月，诸葛亮率军北驻汉中，开始了伐魏的准备。离开成都时，他向蜀汉后主刘禅上了一道“千载谁堪伯仲间”的出师表：

    先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈於内，忠志之士忘身於外者，盖追先帝之殊遇，欲报之於陛下也。诚宜开张圣(德)，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓暢军事，试用於昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行陈和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨於桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，原陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。

    臣本布衣，躬耕於南阳，苟全性命於乱世，不求闻达於诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣於草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任於败军之际，奉命於危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐讬付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。至於斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。原陛下讬臣以讨贼兴复之效；不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。[若无兴德之言，则]责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激，今当远离，临表涕零，不知所言。

    诸葛亮的动向，曹睿当然知道了。年轻气盛的他立刻要先下手为强，商议攻取汉中，问手下的参谋孙资。孙资提醒他：“当年武帝曹操在阳平关是冒了多大的风险才打下来的，后来和刘备争夺汉中时也不敢硬撑。武帝用兵如神都知难而退，您打算用多少兵力来攻打？没有十五六万恐怕不够(后来魏灭蜀，果然用了十八万)。那样，日费千金天下骚动。如今我们还是应该据守险要，那样就足以震慑吴蜀。几年后中原元气恢复(注1)，吴蜀就成了我们的一盘菜了。”与他老子曹丕不同，曹睿倒是冷静地接受了这个建议。六月，他命令司马懿进驻宛城，魏国逐渐形成了“华东野战军”曹休驻寿春，“中原野战军”司马懿驻宛城，“西北野战军”曹真驻长安(严格地说，诸葛亮出祁山之后)的军事部署。

    这个时候，魏国在上庸的守将孟达又起了二心。黄初元年(公元220年七月)，孟达因为经常被刘封“侵凌”，终于受不了而叛蜀投魏，并引徐晃夏侯尚等人倒打一耙将上庸攻克。曹丕对孟达相当的宠信。司马懿等人虽然劝曹丕，孟达为人乖巧善变反复无常，不能让他出任边关大吏，曹丕依然任命他为上庸太守并封侯假节。按华阳国志，曹丕在世时孟达就勾结吴蜀。曹丕虽然知道，但对此睁一只眼闭一只眼。桓阶夏侯尚等魏国重臣也和孟达交情不错。然而，这些人都在曹丕去世前后死去。"吃里爬外"的孟达见到朝中后台到了，立刻感到了压力。积极准备北伐的诸葛亮听说后利用这一心理暗自派人去劝反，孟达也偷偷答应了。谁知道，孟达和魏兴太守申仪不和，这些都被他告了密。机谋泄漏，孟达大惊之下当即就要起兵。司马懿听说后，连忙写信给孟达，安抚劝慰。在诸葛武侯司马宣王的拉拢下，孟达左右摇摆不定。他虽然也想到司马懿对他的安抚是动手前的烟幕，但有恃无恐：“宛城到洛阳八百里，到我这里一千二。司马懿听说我举兵，怎么也要先奏闻魏帝，然后才能动手。这样子，就是一个多月。那时候我早就固若金汤了。而且，这种鬼地方，司马懿肯定不会亲自来。别人来，我才不怕。”(又是一个只怕白起的赵括？)

    赵括怕白起，面对的偏偏是武安君；孟达怕司马，等到的也偏偏是晋宣帝！孟达的大道理，司马懿可听不懂。一千二百里路，昼夜兼程的他八天就赶到了。孟达目瞪口呆，才发现自己还是低估了这位司马宣王。上庸地势险要三面环水，又毗邻吴蜀，吴蜀也派兵来帮忙（按华阳国志，诸葛亮恨孟达反复无常而坐视不救。或许吴蜀的援助本来就是出工不出力），试图解救这个孟达。司马懿分兵把这些不速之客挡住后八道强攻不止。十六天后，孟达的手下土崩瓦解，连外甥都投降了司马懿。新城被攻破，孟达被斩首。申仪在魏兴也是个横行不法的家伙，尽管是有功之臣司马懿也不放过，将其收监后解送洛阳问罪。司马懿则安抚当地百姓后得胜回师。

    孟达的兵败，是蜀魏交手的前哨战。蜀魏虽然还没有直接交锋，但上庸的彻底失去断送了蜀汉多点攻击的最后一线希望。从此，无论诸葛亮还是姜维都只能反复从祁山等地孤军作战。这样的防守