姜维不知东吴兵败，仍按照两国的盟约兴兵伐魏。同时派人请羌王发兵帮助。
蜀国的使者正带着财礼去见羌王，羌王见到财物非常高兴，派羌将俄何烧戈为先锋，亲自领五万兵去帮助蜀军打魏国。
姜维用计，用木牛流马往铁笼山运粮。司马昭令徐质断蜀军的粮路，徐质中计，被蜀军杀死。
夏侯霸令蜀军穿上魏军俘虏的衣服去劫营，司马昭大败，逃往铁笼山。山上缺水，只有一条路可通。姜维便派重兵把守，要将司马昭困死山上。
山上只有一泉，却有六千名兵将，水不够用，司马昭只好拜泉，求上天赐魏军水喝。拜毕，泉水大量流出，人马才没有渴死。
郭淮得知司马昭被困在铁笼山，便派人假降羌王，里应外合打败了羌兵。郭淮带羌王迷当去救司马昭。
羌王到蜀营见姜维。混入羌兵中的魏兵乘机作乱，姜维慌忙逃走，连枪箭也来不及拿，身上只有一张弓。郭淮搭箭射去，姜维顺手接了箭回身一射，便将郭淮射下了马，郭淮回营后就死了。
姜维败回汉中。司马昭也回了魏都。魏主曹芳写血书交给夏侯玄、李丰和张缉，要他们讨伐司马兄弟。
司马师在营外见张缉三人眼睛红肿，便命人搜身，取出了血书一封，司马师勃然大怒，杀了三人全家大小。
司马师又下令将张缉的女儿张皇后用白练勒死于东华门内。
司马师废了曹芳，立曹髦为皇帝。司马师可以入朝不拜