，教化民众。

    献帝见曹操权势越来越大，害怕他篡位，便与伏皇后密谋，要伏皇后的父亲伏完设法除掉曹操。宦官穆顺愿冒死给伏完送信。

    曹操耳目众多，得知消息便在营门口截住了穆顺，曹操见穆顺惊慌中将帽子戴反，心里怀疑，便从穆顺头发中搜出了伏完给帝后的回信。

    曹操于是将伏完一家老小尽数杀死；又收去伏皇后的印绶，将伏后抓到堂前乱棒打死，而伏后所生的两个儿子也被处死了。

    建安二十年正月，曹操请献帝将女儿曹贵人扶为皇后，献帝不敢反对，曹贵人便成为正宫皇后。

    曹操召集文武大臣商议消灭刘备、孙权之事。夏侯提议先取汉中张鲁，然后进取西川。曹操赞同，便兴师攻打汉中。

    曹操一到阳平关，见山势险峻，地形复杂，不敢轻易进军，便与张鲁部下守将杨昂相持五十余日，久攻不下。后曹操用计杀了杨昂，这才将阳平关攻下，再向南郑进兵。

    曹军进攻南郑，张鲁用马超旧将庞德力保南郑。曹操见庞德武艺超群，非常喜欢，便设计要收降庞德，他令人贿赂杨松，让杨松在张鲁面前说庞德的坏话，使张鲁不信任庞德。

    张鲁果然上当，限庞德第二天得一仗打赢，不然要按军法杀头。

    曹操于是立马山头引诱庞德上山。

    庞德见曹操在山头，便纵马上山，却跌入陷坑，被活捉了。经曹操好言相劝，庞德便投降了曹操。

    曹操取得南郑后，大军便向巴中压至，张鲁走投无路，被迫投降。曹操封张鲁为镇南将军，其他降将也一一封官，只有杨松被斩了。

    从此，汉中尽归曹操。

    主簿司马懿和刘晔建议乘胜攻下西川，曹操却叹口气说∶“人就怕不知足啊！既然得了陇，还望得蜀吗？”便决定按兵不动。