慕容复当日在灵鹫宫讨了个没趣，怏怏不乐下了缥缈峰。他形容俊雅，文武全才，素来自负极高，堪称人中龙凤，却在嬉皮笑脸，其貌不扬的小宝手底下一筹莫展，所图未能得逞，心情自然好不到哪里去。家主吃瘪，邓百川四兄弟也是均感脸上没什么光彩，只有王语嫣言笑晏晏，但求能伴在表哥身边，便是人间至乐。
六人东返中原，一日下午穿过一片黑压压的大森林时，偶然发现十几具尸体。那些尸首衣衫褴褛，背负麻袋，皆是丐帮弟子。就在他们刚要掘坑埋葬尸体之时，忽听得几声呻吟，一个五十来岁的老乞丐身受重伤，竟一时未死。
这老丐名唤易大彪，见这几人与丐帮无亲无故，却要掩埋尸首，心知来者仁侠为怀，自己命不久矣，便将一件大事托付给慕容复，请他一定要仗义相助。于是，慕容复等人从这易大彪口中得知，丐帮发生内讧，大智分舵舵主全冠清不知从哪里找到了一个武功高强的铁头怪人，趁帮主鲁有脚，执法传功二长老，掌钵掌棒二龙头等帮内大半高手，皆在襄阳相助郭靖夫妇准备抗击蒙古鞑子再次南侵，在丐帮总舵君山秘密召集各地分舵舵主，想要分裂丐帮，另立新帮主。
全冠清素以智谋著称，武功并不如何高明，虽因当初揭发萧峰契丹人的身份有功，但在帮中的威望并不甚高。当日大半丐帮头目坚决反对另立新帮主一事，其中有几个对丐帮忠心耿耿的元老更是要当场翻脸，以谋叛的罪名擒拿全冠清。便在此时，那铁头怪人悍然出手，一掌一个，连杀十一名丐帮高手。
这铁头怪人武功怪异莫名，内力之奇更是匪夷所思，其余人等皆被震慑。全冠清早已将守卫君山的帮众全部换成了自己的心腹属下，余者自知反抗定会落得个尸骨无存的下场，便即被迫顺从，共同推举那铁头怪人庄聚贤担任新帮主。
后来全冠清不知用了什么法子，将庄聚贤脸上的铁罩子除了去，搞得庄聚贤的一张脸变得稀烂，形如鬼怪，奇丑无比，可怖之极。另一方面，全冠清派人前往各地分舵说明新帮主继位，但有反对不从者，一概打杀，不留半点情面。
这易大彪一伙儿便是因为坚决反对全冠清分裂丐帮，另立新帮主而惨遭毒手，幸得临死前遇见慕容复几人，恳请他们尽快找到陈吴奚宋四大长老中的吴长风，就说庄聚贤不过是全冠清那奸贼的傀儡，而且他们下一步便要去对付吴长老，请他老人家千万小心。
慕容复等人自然答应了易大彪的请求，而后易大彪又取出一张西夏国的皇榜，竟是西夏国王于八月中秋开始选拔天下才貌俱佳之士，为银川公主招驸马的榜文。
此时易大彪已进入弥留状态，猛然间认出了慕容复，当即伸手要抢回皇榜。丐帮一直因为白世镜和康敏生前的故意栽赃，认定杀害副帮主马大元的凶手便是姑苏慕容氏。慕容复怜其将死，任其夺回榜文，只可惜为时已晚，易大彪还没来得及将皇榜撕毁，便已狂喷鲜血而亡。
慕容氏历代子孙皆以兴复大燕国为毕生之志，公冶乾当即建议慕容复前往西夏应召驸马，若能成为西夏国的姻亲，届时便可在中原高举义旗，西夏为强援发兵，内外夹攻，则大事可成。
大燕复国，慕容氏图谋了数百年之久，始终是镜花水月，难以成功，归根结底，毕竟是少了个强有力的援手。慕容复日夜所念便是如何复国，当下怦然心动，就此决定前往西夏应征。虽然明知王语嫣对其一往情深，但眼前这个机会实是千载难逢，无论如何也不能错过，只好等到来日若能复国成功，再行回报表妹的深情了。
邓百川、公冶乾、包不同、风波恶皆是光明磊落，响当当的好汉，然而为了慕容氏数百年来的复国大业，只好先撒谎欺瞒王语嫣，以免这姑娘伤心至极，做出什么傻事。兄弟几人虽是为了报答慕容家的恩情，誓言毕生辅佐慕容复，万事皆以兴复大燕为重，但如此对待一个天真烂漫的少女，不免均感心下惭愧。
六人取道向东，信守承诺，尽管一时半刻找不到吴长风的踪迹，但想着只需将全冠清密谋反叛，暗地里屠戮帮中兄弟的讯息在江湖上散播出去，自会传入吴长风的耳朵，说不定全冠清一伙儿反而因此投鼠忌器，不敢对其下毒手了。
走不到两天，段誉便贼兮兮的自后追到，也不知这书呆子如何找到他们的。包不同对好似赖皮糖一般粘着王语嫣的的段誉十分厌憎，但他曾先后救过风波恶、慕容复、王语嫣的性命，却也不便公然驱逐，只是一路上少不了冷嘲热讽，恶言相向。然而段誉或是听而不闻，置之不理；或是安之若素，顾而言他，总之决计不会离开。
没几天，众人得到讯息，丐帮新任帮主庄聚贤要上少林寺争夺武林盟主，慕容复和邓百川私下商议，倘若丐帮和少林派斗个两败俱伤，说不定慕容氏便可渔翁得利，夺得武林盟主的名号，以此号令江湖豪杰，那是揭竿而起的一个大好机缘，绝不能错过。
几人商议已定，随即赶赴少室山，不料刚到山下，便和星宿老怪丁春秋相遇。当初慕容复在那边陲小镇的客店中曾和丁春秋大战一场，若非龙小宝突然现身，险些受制于丁春秋的“化功**”，遭了毒手。那一次他侥幸脱身，不想今日又再重遇，眼见对方徒众云集，心下颇为忌惮。
风波恶一生酷爱与人打架，是个天不怕、地不怕的人物，三言两语便即冲入敌阵，和星宿派的门徒斗了起来。段誉要保护王语嫣避开，王语嫣却只关怀慕容复，不肯离去。星宿派徒众潮水般的一冲，登时便将慕容复等人淹没其中。
段誉展开“凌波微步”避让，对方人数虽众，但无人能伤他毫发。段誉一口气冲到少林寺外，恰好听到父亲的声音，立刻入寺相见。此时又听叶二娘说慕容复已被丁春秋打得全无招架之功，第一个念头便是赶去背负王姑娘脱险，当即飞步奔出。
小宝跟着走后，少林群僧一阵鼓噪。丁春秋杀害玄难、玄痛二僧，是少林派的大仇人，玄生当即高呼：“今日须当人人奋勇，活捉丁老怪，为玄难、玄痛两位师兄报仇！”
玄慈朗声道：“远来