千铁甲军为先锋，择吉日兵发荆州！
刘表惊闻曹操大军即将来袭，急召刘备前来商议。备言自己年事已高，病体日重，长子蠢劣，次子年幼，皆为无才之辈。吾死之后，弟可自领荆州，守护荆襄百姓，以拒曹操。
刘备泣拜不从，誓言当竭力以辅贤侄，绝无他意！
刘表又言死后请刘备扶持长子刘琦为荆州之主，不想却被蔡夫人于内门窃听——刘表长子刘琦乃是原配夫人所生；次子刘琮正是这蔡夫人所生。
古时母凭子贵，蔡夫人自然不想荆州日后落于刘琦之手，心中暗恨不已。其弟蔡瑁久怀暗害刘备之心，便与蔡夫人暗中谋划，假借设宴为名，请刘备过府，暗伏刀斧手，于席间杀之！
刘备接到蔡瑁的请柬，踌躇不决。小宝随于身侧，便请玄德宽心赴宴，无须忧虑。
至夜，刘备携小宝赴宴，蔡瑁曲意相迎。只是席间小宝侍于刘备身后，手按妖刀，怒目圆睁，杀气腾腾，蔡瑁心怀惊惧，始终不敢号令动手！
谋士蒯越使人暗叫蔡瑁入后室，秘谏可命文聘、王威于别厅另设一席，以待武将。龙飞既去，可出号令伏杀刘备。
蔡瑁依计行事，岂料小宝不为所动。刘备本欲出言令小宝就席，却见宝哥以目视之，乃警觉，遂不从。蔡瑁无奈，只得强颜欢笑，如坐针毡……
酒过三巡，菜过五味，小宝暗中提醒刘备，玄德乃起身告辞，扬长而去。
偏将张允乃是蔡瑁心腹，见状说道：“公本欲伏杀刘备，因何迟迟不发号令？”
蔡瑁恨恨而答：“龙飞乃世之虎将，武艺绝伦，不在关、张、赵、典之下，吕布尚且败于其手！君不见此人满脸杀气，片刻不离刘备左右，贸然行事，恐难功成！”
张允恍然大悟，献计道：“不若趁夜领兵围其馆舍而杀之！”
蔡瑁喜而从其言，乃悄悄带兵围住刘备所居驿馆，破门而入，却见早已人去楼空。
疾奔城门问之，蔡瑁方才知晓刘备吃饱喝足之后，根本不曾返回驿馆，直接与龙小宝出城往新野而去。
蔡瑁跌足懊恼，张允忙道：“席散不久，料其未行多远，不如急追阻之！”蔡瑁再从其言，命军士全速追击！
追出十余里，只见路中一将持枪策马而立，就着月光一看，正是龙小宝！
蔡瑁收缰勒马，假意抱拳问道：“皇叔何以匆匆而去？我家主公唤吾再请皇叔商议抗曹大事！不知使君现在何处？”
小宝微微一笑：“皇叔已回新野，将军请回覆景升公，来日再议。”
蔡瑁惶急：“军机大事，刻不容缓！吾等宜速请使君回转！”言罢便欲催马。
小宝一声大喝，声若洪钟，斥道：“非是你家主公相请，实乃汝等鼠辈欲害皇叔久矣！今若回头可保尔等狗命，若再上前，休怪龙某枪下无情！”
蔡瑁惊惧，便生退意；张允莽撞，不知宝哥勇猛，催马呼唤军士便往前冲！
小宝暗道：“兔兔，咱们上！”胯下赤兔马四蹄奋起，如暗夜中一道惊虹，急跃而出！
那张允只觉眼前一花，头顶一凉，浑身汗毛直竖，坐在马上呆若木鸡，抖个不停！
小宝手持“逆鳞枪”挑着张允的头盔，眸子里杀气毕露，冷冷道：“念及皇叔与景升公同为汉室宗亲，今且饶过尔的狗命！再若上前，必取尔等首级！”
蔡瑁、张允等人尽皆被宝哥威势所夺，一时间愣在原地，魂不守舍。小宝复又大喝：“还不速去！！！”蔡、张二将如梦初醒，发一声喊，拨马仓皇而逃！
待追兵退去，路旁林中刘备缓骑而出。小宝道：“主公如今可信蔡瑁久怀歹意？”
刘备喟然叹道：“吾与景升情若兄弟，向无夺取荆州之意！蔡瑁何以尝怀害吾之心？”
“此等鼠辈，不足为虑。末将只是担心，蔡夫人如不满景升公立大公子刘琦为嗣之举，来日必徒生家变！”
刘备变色道：“如此大公子危矣！可有相救之法？”
“主公勿忧！大公子非愚不可及之辈，不数日便会来求主公相救，届时主公可使刘琦拜请军师，孔明自会面授机宜，赐其自救之法……只是如此一来，曹操大军压境，荆州必难保矣！主公当与军师商议，早定良策。”
刘备与小宝回到新野，不数日，刘琦果然来寻刘备，泣言为后母所不容，久必害其性命，拜请玄德相救。
刘备依小宝之言，叫刘琦往见孔明，登楼撤梯，苦求诸葛亮授以良策。孔明无奈，只得面授机宜，刘琦方才命人重搬木梯，恭送孔明。
回到荆州，刘琦自请镇守江夏，以防孙策卷土重来。刘表应诺，刘琦乃脱虎口，赴夏口就任……
曹操大军压境，蔡瑁与其姐密议，不若献荆州与曹操，可保刘琮永为荆州之主。谋士蒯越、蒯良、王粲皆以为良策，蔡瑁乃密献降表，引曹军入境。
刘表身染重病，正卧病于榻。忽惊闻蔡瑁里通外敌，曹军已至荆州城下，张允打开城门，一众文臣武将尽皆跪迎曹操的噩耗！如晴天霹雳，当即呕血数口！
刘表急呼蔡夫人入内，叫其速带幼子刘琮出城逃往夏口。遗命刘琦镇守江夏，联军刘备，以拒曹操！
那蔡夫人神色淡定，明言投降一事乃是自家主谋。劝刘表早降，可保性命；又言曹操已应诺刘琮永为荆州之主。刘表急怒攻心，手指蔡夫人，口不能言，大叫数声，吐血而死！
刘表命丧，曹操不战而胜的消息传到新野，刘备大哭不止！探马又报曹军已至宛城，刘备无奈，只得传令往樊城以避之。
刘备出榜示民，新野百姓尽皆不愿舍弃刘备而居新野。拖家带口，妇孺皆悲，驱牛赶车，扶老携幼，随刘备往樊城艰难缓行……