公孙渊完蛋的当年，魏吴两国各出了一件大事，对政局的影响相当大。在吴国，孙权诛杀了横暴不法的校事吕壹。吕壹曾经深受孙权宠信，连太子孙登揭发他的劣迹，孙权都听不进去。等到吕壹终于奸恶暴露，孙权宰了他以后，痛悔自责，下诏向诸臣道歉，并且派使者就国政向他们征询意见。使者的回奏让孙权大吃一惊，诸葛瑾、吕岱、步骘、朱然等都推说不管民政，搞不大懂，把皮球踢给陆逊和潘濬，而陆逊、潘濬见了使者竟然哭了，一副害怕遭打击报复的样子。孙权这才知道这两年自己多失人心。可是知道归知道，从此他的行为收敛了没多久，又再故态复萌。

    在魏国，三十三岁的明帝曹睿得了重病，自知命不久矣，就召司马懿回京，并且拜曹真的儿子曹爽做大将军，政治格局重新组合。果然，当年腊月，他就去世了，太子齐王曹芳继位，年仅八岁，曹爽和司马懿都做了辅政大臣。

    倭女王卑弥乎派使者难升米来到魏国，被封为“亲魏倭王”，赐予金印，也在当年。这是中国史书第一次有关中日交往的记载。

    拉回来说曹爽，他具有其父曹真所没有的野心，但是能力连老爹的一成都不到。借着老爹的威望，以及自己位极人臣，大批趋炎附势者很快包围到他身边。第二年二月，他用亲信丁谧的计策，加司马懿为太傅，削夺他的兵权。司马懿知道自己现在还不是曹爽的对手，隐忍不发，甘心当无权高官——好戏还在后头哪！

    第三年，东吴发动了最大的一次北伐，全琮略淮南，诸葛恪攻六安，朱然包围樊城，诸葛瑾攻柤中，可惜全部都失败了（似乎吴人防御战打得都不错，但自从周瑜死了以后，进攻战就从来没赢过）。没多久，马马虎虎算半个将才的诸葛瑾也也病死了。

    又两年，汉大将军蒋琬也得了重病，把国事都交托给了费祎。当年诸葛亮去世，蜀中一片恐慌，蒋琬继其执政，神态举止和平常一样，才逐渐把人心稳定下来。他被评价为“方整有威重”，汉国在其治理下，经济状况略有起色。因为诸葛亮屡次北伐陇西不成功，蒋琬想要改变方略，从水路东下，通过汉水、沔水，袭击魏国的魏兴、上庸两郡。可惜才开始大规模造船，他自己先就病倒了，计划也因此搁浅。

    同时候，当了东吴十九年丞相的顾雍去世了。汉吴两国同时最高执政完蛋或接近完蛋，被曹爽以为是个大好机会。于是，曹爽、夏侯玄发动十万大兵进攻汉中。自从魏延死后，先是吴懿，后是王平，接替的汉中太守的职务。魏延镇守汉中，讲究用《周易》“重门”之意，层层布防，让敌人没有下嘴的地方。吴懿、王平继任，也遵从这个方略。这次魏军打过来，汉中只有三万人马，有人建议说不如固守汉城和乐城，放敌人进来，找机会围而歼之，被王平否决了。王平派护军刘敏、参军杜琪在兴势山布阵，自己于后接应，大战曹爽。曹爽无法前进，被迫撤退，士卒死亡很多，他个人的威信也从此一落千丈。

    到了第二年，也就是汉延熙八年、吴赤乌八年（公元245年），两国的执政者，蒋琬和陆逊，先后去世。陆逊去年才当的丞相，因为吴太子孙和与鲁王孙霸不和睦，孙霸的党羽进孙登的谗言，他劝孙权不要听，孙权竟然不高兴。陆逊遂愤恨而死。

    汉国和蒋琬一起OVER的，还有尚书令董允，这两个家伙一完蛋，朝政为之松驰，一直窝在后宫的宦官黄皓终于冒了出来，开始干预政事，埋下了蜀汉灭亡的种子。从这点上也看得出来，继任大将军的费祎，比他前任要差得远了去了。

    魏国的政治越来越是**，究其根源，是大将军曹爽和他的亲信们实在太不象话，用人唯亲，掠夺田产，奢侈浪费，无所不为。司马懿看到这种局面，不知道是伤心还是高兴，他干脆以退为进，告病不理政事。于是天下人都奔走相告：曹爽乱政呀，司马仲达是好人，可惜病重，否则定能规劝曹爽，扭转乾坤。

    到了魏正始十年（公元249年），司马懿看时机成熟，终于动手了。他趁皇帝曹芳和曹爽一起去祭拜明帝陵墓的时候，突然发动政变，控制了洛阳城。帮助司马懿的都是些什么人？司徒高柔、太尉蒋济、尚书令司马孚，这都是曹操一手提拔起来的重臣——可见曹爽多么失人心了！