是篡位的先兆。荀彧反对，遭到曹操不满，所以此时自杀。可是剥开表面现象，究其本质，这是以荀氏为主的世家大族，终于惨败在某些中小地主势力手下，因为曹操支持后者。曹操一贯打压豪门，拉拢弱小，而豪门只希望天下安定，中小势力却巴不得改朝换代，可以一步登天。双方的斗争，终于因为九锡事件而激化。

    刘备在川中听到曹操南下的消息，立刻向刘璋请求，暂时退兵，还救孙权，并且还要求刘璋再支援他一万人和相应物资。这是个以退为进之策，可惜张松看不明白，偷着写信问刘备：“咱们商定的大事已经快要顺利完成了，将军您怎么这就要走呢？”结果信被刘璋得到，这才知道刘备的险恶用心。于是刘璋砍了张松，还命令各地关卡，不要放刘备离开。刘备大怒（其实心里说不定这个高兴啊，终于逮着机会了），叫来白水关守将杨怀，骂他无礼，“卡嚓”一刀了帐，然后亲进白水关，把其中西川诸将的妻儿老小留作人质，逼他们和黄忠一起南下进攻刘璋。

    刘备军在涪城打败刘璝、冷苞、张任、邓贤等，近逼绵竹，绵竹守将李严归降。刘备又让原在荆州的诸葛亮、张飞、赵云等沿长江西上，两路夹攻。最后顿兵雒城之下——雒城守将是刘璋的儿子刘循，这小子厉害，拦了刘备整整一年。

    这时候，曹操和孙权在濡须对峙了一个月，双方各自退兵。才回到许昌，曹操就称了魏公，加上了九锡。魏公的封地在冀州的邺城附近，从此这里就成为曹家的新的大本营。

    马超在凉州东山再起，张鲁也派大将杨昂相助，凉州刺史韦康是个胆小鬼，立刻开城投降了。可他没想到，马超一进城，立刻教唆杨昂把他宰了。

    凉州从事杨阜发誓要为刺史报仇。他伪降马超，得机会脱身出来联络舅子姜叙等凉州各反对马超的家族，在卤城起兵。马超大怒来战，杨阜身先士卒，家族兄弟战死七人，终于把马超打败了。这时候，夏侯渊从长安发出的援军还没赶到哪！

    马超南投张鲁，第二年再攻祁山，夏侯渊挥军上陇。夏侯妙才是汉末骑兵战和快速行军的高手，军中到处有“典军校尉夏侯渊，三日五百，六日一千”的歌谣传唱。他横扫陇西，不但打败马超，消灭前此逃去联络羌人的韩遂势力，还把在枹罕僭称“河首平汉王”三十多年的造反者宋建一战斩杀。马超逃回汉中，因为和张鲁闹矛盾，又南下投降正在围攻雒城的刘备。

    刘备如虎添翼，虽然攻城时候折了军师庞统，终于还是把雒城拿下了，然后直指成都。才围了几十天，刘璋就受不了了，出城投降，刘玄德终于成为西川的主人。他犒赏三军，别说简雍、麋竺等老哥儿们，法正、孟达等功臣，连原来刘璋的手下黄权、董和，刘璋的亲戚吴懿、费观，以及自己看不起的许靖、素来忌恨的刘巴等人，全都大加封赏。他是得够西川的人心了，可是也因此搞到府库空虚、财政紧张。虽然后来采取发行大钱敛财的方法暂时度过危机，可是蜀中经济的临时性和无计划性，就此埋下了伏笔，糟糕的财政运作一直延续到蜀汉灭亡。

    虽然打败了马超，曹军可也疲乏得不行，不能中华三国联盟之三国志黄巾风云第二年，也就是建安二十年（公元215年），曹操把女儿嫁给汉献帝，又变成了皇亲国戚。他终于二度统合大军上陇，讨伐汉中张鲁。走到河池地方，消灭氐王窦茂，同时韩遂的部将砍下韩遂脑袋来降，陇西彻底平定。

    其后就是戏剧性的汉中之战。张鲁本来没有战意，准备投降的，可是他弟弟张卫不肯，率领主力数万人据险要的阳平关抵抗。曹操屡攻不克，打算退兵了，可是一次偶发事件，导致了张卫全军溃败。对于此次偶发事件，一种说法是夏侯惇、许禇等因为夜黑迷路，误入张卫营中，张卫以为敌军偷袭，掉头就跑；另一种说法是因为野麋鹿数千头撞坏了张卫营寨，曹军趁机掩杀，张卫恐惧而降。总之，张卫很倒霉兼很弱智，曹操很撞大运，这两点应该没有错啦。

    有人劝张鲁烧光粮草物资，给曹操来个坚壁清野，张鲁不干，把所有仓库都贴上封条，自己跑到山里去了。曹操尽取汉中，逼张鲁出山投降，因为他封存府库，无罪有功，就封他阆中侯，镇南将军，好好奉养起来。

    曹军入汉中，消息传到成都，四川的老百姓一夜数惊，都说曹操要打过来啦，这份恐慌啊。趁此良机，如果曹操大军南下，尚未稳固的刘备成都政权可能要完蛋。于是，三巴攻防战开始了。