原来射箭那人却是花荣，远远望见曹操，便先是一箭过去。看曹操中箭落马，大喜，急急上前去杀。忽听一声怒吼：“哪个敢伤我大王！”转眼看时，许褚满面怒容，提刀赶来。花荣知他勇猛，略战数合，拍马后退。许褚惦记曹操，也不追赶；叫士卒察看，曹操满脸鲜血，神智却是清醒。原来花荣一箭本冲咽喉去，曹操闪避之时，移动数寸，正射到人中之上，折落两个门牙，可谓九死一生。

    许褚奋力保得曹操突围，眼看奔到斜谷口，一队人马截住路口。曹操先是一惊，后看却是自家文聘、刘晔旗号，方才放下心来，忙叫整军退入斜谷。便看谷口两边，排开数千兵马，一溜儿百余辆霹雳车。让过曹军大队，刘晔叫声：“发！”曹兵拽动绳索，顿时巨响雷动，大石飞上半天，雨点般落进刘备队伍，当场打到一片。只听得哭喊不绝，追击慢了下来。曹操大笑：“不想昔日官渡以此破敌，今番还有用武之地！”遂不入谷口，停下来看。刘晔道：“大王！霹雳车只可挡追兵一时，还请大王赶快回营！”正说，忽看张飞怒目炯炯，引数百骑穿过乱石杀奔而来。曹操大惊，急急拨马进谷。这时张飞杀近，霹雳车已打他不到。刘晔急指挥弓箭手乱箭齐发，都被拨开。片刻冲到眼前，文聘仗手中金枪上前交战，斗约十余合，料敌不过，保着刘晔且战且走，也往里退。临走之时，吩咐把那百余部霹雳车，尽数放火焚了，不教资敌。

    张飞看刘晔退走，也不敢穷追，先停在谷口等待，片刻，刘备、黄忠、马超、宋江各路大军赶到。刘备道：“乘此良机，一鼓击破曹操，夺占长安，恢复汉室！”拔剑传令，刘军齐声呐喊，士气如虹，往里突击。便看斜谷之中，曹军败卒无边无际，把个斜谷大道塞得满满当当。刘备教诸将挑选精兵，分路追杀，余部次第进击。曹军看敌人追来，更加惶恐，夺路奔命，再加上王平等四路人马狙击，自相践踏甚多。后队的奔逃不及，被刘军砍瓜切菜，杀得血流盈谷。眼看快到营门口，却看吊桥高悬，上面刀枪严整，寨门紧闭。这时曹洪要开门杀出接应，司马懿道：“不可！此时十万溃军，充塞道路，将军若出，自家军马反被冲散。眼下只有紧守寨门，从后门迎接大王回来。”曹洪道：“仲达说得是。”曹军见正门不开，只好从两边小路绕到营后。一边退，一边也整顿了队伍。掉队曹军，被杀去的却是不少。折腾一阵，曹军大都退到了营盘后面，刘备军杀到营寨前，看曹军皆往两边退走，急急便上来抢营；寨墙上一声梆子，乱箭齐发，顿时前部骑兵纷纷落马。黄忠挡得慢些，肩头中了一箭，所幸护甲遮盖，入肉不深。刘备军数次冲锋，皆被射退，寨前丢下一片尸首。庞统道：“曹军大败而能坚守营寨，不可轻敌。我军今日已获利不少，暂且收兵整顿。”于是退去。司马懿这才与曹洪出门迎接曹操。曹操赞道：“仲达于崩乱时能稳军心，定营寨，真乃奇才。”回看众将，皆有沮色，不由哈哈大笑道：“刘备小儿，得了卧龙凤雏参谋，用兵果然出色。孤今番一时轻敌，着了手脚，下次定生擒此贼！诸君今日苦战，来日亦当助孤复仇！”众将神色方渐渐舒展。曹操正笑，牵动人中伤口，血痂破裂，鲜血再涌。急忙用衣袖遮掩，一面吩咐众将各自整顿自家军马，清查奸细。不一刻，搜出庞统派遣的细作三十余人，俱是想乘乱混入曹营中的。曹操教尽数斩首示众。方整军回营，叫医者治疗口唇伤势。

    刘备这边，大胜曹操一阵，算得斩首三万余级，生擒一万余人，缴获良马千余匹，大是欣喜。回到法正后寨中，杀牛宰马，犒赏全军，一面设宴为庞统及诸将庆功，一面飞报成都、荆州等地。张飞所部精兵，阵亡一千余人，剩下半数带伤，刘备为之泣下道：“益德将士入敌重围，数番往复冲杀，古之良将，无过此也！”叫厚加奖赐，死者重恤家属。又问庞统道：“经此一役，曹军丧胆，汉中可定乎？”庞统答道：“曹操虽然兵败，其势仍厚，非经恶战不能退之。皇叔放心，某早晚要再设计谋，杀得他退兵便是。”刘备大喜，连连敬酒。合营吃到醉饱，庞统安排赵云引一万精兵，守夜防备不提。

    次日，刘备再出挑战，曹操坚壁不出，一连半月，没有交战。忽然成都马谡到。刘备叫迎接入，问：“诸葛军师有甚吩咐？”马谡道：“军师说，我军大胜，曹操已有退军之意。只是恐我军进取长安，故而在此屯驻。军师以为，此时我军尚无力夺取雍州，不妨先退兵，经营汉中、益州数地，待时机成熟，兵甲齐备，然后出师。”庞统摇头道：“孔明此言大是荒谬。我军若退，曹操乘势抢占谷口，与我争夺汉中，如之奈何？”马谡道：“军师说，目前东吴孙权提兵攻打合肥，只要我军一撤，曹军必退。”刘备沉吟半天道：“还是依诸葛军师所说。”于是传令，当夜收拾，次日拔寨而起。留魏延、马超守把汉中，自与诸将回转成都。

    曹操在斜谷寨中，闻知刘备收兵西去，笑道：“刘备不余欺也！”也叫退兵长安。曹洪道：“刘备后撤，必是国内有事，何不乘机抢占谷口，进取汉中？”贾诩道：“非也。我军若进，他大军再回，我士气已衰，终难抵挡。何况东吴方面，虎视眈眈，万一入寇，不可久久耽误于此。”忽然使者自许昌来，说东吴孙权起兵十万攻打合肥，张辽飞书求援。曹操大惊，叫急拔寨退兵，先到长安；留张郃守护，自引大军，赶往合肥救援。

    原来孙权自与刘备修好，又得了荆州数郡，心下满足，便乘曹操在汉中不能分身，调集江东七八万军马，诈称十万，进攻合肥。一战攻克皖城，斩太守朱光。其时合肥守将张辽、李典、乐进，兵不满万，被吴军重重围困。张辽设计，于逍遥津安排埋伏，以八百死士，突入敌阵。外线李典引军夹击，杀伤吴军数千，威震敌胆。然而毕竟众寡悬殊，难以持久。曹操赶到，两军对战数月，互有胜败，于是各自撤军。曹操封张鲁为万户侯，诸子都封亭侯，张鲁感激不尽。

    再说刘备自斜谷杀退曹操，占据荆州、益州、汉中之地，地方殷实，刘备又任命良吏治理，民众皆喜。于是群下皆有推戴刘备之意。又恐刘备不允，与诸葛亮商量再三，遂引法正等入见玄德，曰：“今曹操专权，百姓无主；主公仁义著于天下，今已抚有两川之地，可以应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。事不宜迟，便请择吉。”玄德佯惊道：“军师之言差矣。刘备虽然汉之宗室，乃臣子也；若为此事，是反汉矣。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龙附凤，建立功名也。今主公避嫌守义，恐失众人之望。愿主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商议长策。”众官齐言曰：“主公若只推却，众心解矣。”孔明曰：“主公平生以义为本，未肯便称尊号。今有荆襄、两川之地，可暂为汉中王。”玄德曰：“汝等虽欲尊吾为王，不得天子明诏，是僭也。”孔明曰：“主公宜从权变，先进位汉中王，然后表奏天子，未为迟也。”刘备推辞不过，只得应允。于是建安十九年春二月，筑坛九里，分布五方，各设旌旗仪仗。群臣皆依次序排列。玄德登坛，进冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为汉中王，骠骑将军。

    仪式毕，封诸葛亮为太尉、益州牧，庞统为军师将军，法正为尚书令，许靖为太傅，马超为卫将军，关羽为征东将军、荆州刺史，张飞为镇西将军，士燮为镇南将军，黄忠为左将军，魏延为右将军汉中太守，宋江为后将军巴郡太守，柴进为前将军，赵云为平寇将军，陈到为征虏将军。其余文武，各加提拔。内中梁山军，吴用、林冲、鲁智深、史进为将军；花荣、关