战，明年不征，使孙权坐大，遂并江东。此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之。此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，前帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。

    自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁力、白寿、刘□、邓铜等，及曲长屯将七十余人，突将、无前、□叟、青羌，散骑武骑一千余人。

    此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有，若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行劳费正等。而不及早图之，欲以一川之地与贼持久。此臣之未解六也。夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆料。臣鞠躬尽瘁，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。

    后主看过表后非常高兴，便敕令孔明出师。孔明领命，起三十万精兵，令魏延率前部先锋，再度北伐。冬，诸葛亮率军出散关（今陕西宝鸡县南）， 包围陈仓（宝鸡县东），攻二十多日未能破，粮尽而返。

    第二年春天，诸葛亮派陈式率军攻打武都（今甘肃城县西）、阴平（今甘肃文县西北），拔二郡。蜀人祝贺孔明，孔明写《谢贺者》。

    建兴七年四月，孙权称帝，改年号为黄龙元年，诸葛亮派卫尉陈震前去祝贺。六月，吴蜀订盟。

    建兴八年七月，魏军三路攻蜀，诸葛亮御之于城固。因大雨无法行军，魏军自退。诸葛亮派魏延入羌中，大破曹魏军。