章武三年夏四月二十四日，先主刘备因病在白帝城驾崩，寿６３岁。刘备临终将太子刘禅托孤于诸葛亮，即位为后主，年号建兴。后主封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。诸葛亮派邓芝出使东吴，与之恢复友好。

    建兴三年，益州探马飞报说：“蛮王孟获大起蛮兵二万，侵犯蜀国边境进行掠夺。”

    孔明入朝上奏后主：“臣观南蛮不服，实在是国家之大患。臣要亲自率领大军前去征讨。”

    公元２２５年五月，诸葛孔明率军渡泸水南征讨寇，七月至南中。

    孔明了解到孟获不仅作战英勇，在当地少数民族中也很得人心，就是在汉族中也有一定威望，他决定攻心为上，收伏孟获。

    孟获虽然英勇，但不善用兵。第一次交战，孟获见蜀军败退，便不顾一切地追赶，结果闯入孔明布下的埋伏圈，被魏延活捉。

    孟获认定自己要被处死，不料孔明竟亲自给他松绑，好言劝他归顺。孟获不服这次失败，倔强地加以拒绝。孔明并不勉强，好酒好菜招待他，之后放他回去。众将都感到不理解，问孔明道：“孟获是南蛮首领， 抓住他就等于平定了南方， 却为何要将他放了呢？”孔明笑笑，道：“我擒孟获，就好比从口袋里取东西一样容易，但是，只有让他心服口服，南方才算是真正被平定了。”众将听了都不以为如此，因为像孟获这样的野蛮人是不会心服口服的。

    孟获回去后重新调集人马与蜀军对抗，并重罚了作战不利的头领。却没想到自己在喝醉后，被手下两个头领绑了来献给孔明。

    这一次孟获更加不服，说是被自己内部的人暗算，而不是被