话说师徒们西来，忽然又看见一座大山挡住了去路。只见危岩生白云，深涧出黑雾，山势好不险恶。四个人都有些惊疑不定，又见那山坳里升起一朵红云，直冲九霄，云中聚结了一团火气。孙悟空慌忙把唐僧抱下马来，叫道：“兄弟们，小心妖怪。”慌得猪八戒掣出钉钯，沙和尚抡起宝杖，把唐僧围护在当中。

    过了一会儿，红云忽然散去，又是一片朗朗晴空。孙悟空说：“想来是个过路的妖怪，已经去了。请师父上马，我们继续赶路吧！”猪八戒舒了一口气，说：“原来是虚惊一场！”擦了擦汗，又摇头晃脑地哼起小曲儿来。

    谁知孙悟空看错了，那妖怪并非过客，而是这山中的大王。他眼见唐僧有三个徒弟保护，知道不能力敌，只能智取，故而散了红云，摇身变做一个七岁顽童，赤条条的，被麻绳捆了手足，高吊在松树枝头，直叫：“救命！”

    唐僧闻声策马来到树下，问那小孩：“