魏之先，出自黄帝轩辕氏。黄帝子曰昌意，昌意之少子受封北国，有大鲜卑
山，因以为号。其后世为君长，统幽都之北广莫之野，畜牧迁徙，射猎为业，淳
朴为俗，简易为化，不为文字，刻木结绳而已。时事远近，人相传授，如史官之
纪录焉。黄帝以土德王。北俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏。其裔始均，仕尧
时，逐女魃于弱水，北人赖其勋，舜命为田祖。历三代至秦、汉，獯鬻、猃狁、
山戎、匈奴之属，累代作害中州。而始均之裔不交南夏，是以载籍无闻。积六七
十代，至成皇帝讳毛立，统国三十六，大姓九十九，威振北方。成帝崩，节皇帝
贷立。节帝崩，庄皇帝观立。庄帝崩，明皇帝楼立。明帝崩，安皇帝越立。安帝
崩，宣皇帝推寅立。宣帝南迁大泽，方千余里，厥土昏冥沮洳，谋更南徙，未行
而崩。景皇帝利立。景帝崩，元皇帝俟立。元帝崩，和皇帝肆立。和帝崩，定皇
帝机立。定帝崩，僖皇帝盖立。僖帝崩，威皇帝侩立。威帝崩，献皇帝邻立。时
有神人，言此土荒遐，宜徙建都邑。献帝年老，乃以位授于圣武皇帝，命南移。
山谷高深，九难八阻，于是欲止。有神兽，似马，其声类牛，导引历年乃出，始
居匈奴故地。其迁徙策略，多出宣、献二帝，故时人并号曰推寅，盖俗云钻研之
义。
圣武皇帝讳诘汾，尝田于山泽，欻见辎軿自天而下。既至，见美妇人自称天
女，受命相偶。旦日请还，期年周时复会于此，言终而别。及期，帝至先田处，
果见天女，以所生男授帝，曰：“此君之子也，当世为帝王。”语讫而去。即始
祖神元皇帝也。故时人谚曰：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”帝崩，神
元皇帝立。
神元皇帝讳力微。元年，岁在庚子，先是西部内侵，依于没鹿回部大人窦宾。
神元有雄杰之度，后与宾攻西部，宾军败，失马步走，神元使以所乘骏马给之。
宾归，求马主，帝隐而不言。宾后知，大惊，将分国之半奉帝，帝不受，乃进其
爱女。宾犹思报恩，乃从帝所欲，徙所部北居长川。积数年，旧部人咸来归附。
及宾临终，戒其二子，使谨奉神元。其子不从，乃阴谋逆。帝召杀之，尽并其众。
诸部大人悉服，控弦之士二十余万。三十九年，迁于定襄之盛乐。四月祭天，诸
部君长皆来助祭，唯白部大人观望不至。征而戮之，远近肃然。帝乃告诸大人，
为与魏和亲计。四十二年，遣子文帝如魏，且观风土。是岁，魏景元二年也。
文帝讳沙漠汗，以国太子留洛阳。后文帝以神元春秋已高，求归。晋武帝具
礼护送。五十六年，文帝复如晋，其冬还国。晋征北将军卫瓘以文帝雄异，恐为
后患，请留不遣。复请以金锦赂国之大人，令致间隙。五十八年方遣帝。神元使
诸部大人诣阴馆迎帝。酒酣，帝仰视飞鸟，飞丸落之。时国俗无弹，众大惊，相
谓曰：“太子被服同南夏，兼奇术绝人。若继国统，变易旧俗，吾等必不得志。”
乃谋危害帝，并先驰还，曰：“太子引空弓而落飞鸟，似得晋人异法。”自帝在
晋后，诸子爱宠，神元颇有所惑。及闻诸大人请，因曰：“当便除之。”于是诸
大人驰诣塞南，矫害帝。
其年，神元不豫。乌丸王库贤亲近任势。先受卫瓘之货，欲沮动诸部，因于
庭中砺钺斧，曰：“上恨汝曹谗杀太子，欲尽收诸大人长子杀之。”大人皆信，
各各散走。神元寻崩，凡飨国五十八年，年一百四岁。道武即位，尊为始祖。子
章皇帝悉鹿立，时诸部离叛。帝九年而崩。弟平皇帝绰立，七年而崩。文帝少子
思皇帝立，思皇帝讳弗。政崇宽简，百姓怀服。一年而崩。神元子昭帝禄官立。
帝元年，分国为三部：一居上谷北，濡源西，东接宇文部，自统之；一居代郡之
参合陂北，使文帝长子桓帝讳猗厓统之；一居定襄之盛乐故城，使桓帝弟穆帝猗
卢统之。
自神元以来，与晋和好。是岁，穆帝始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔
方。又西度河，击匈奴、乌丸诸部。自杏城以北八十里，迄长城原，夹道立碣，
与晋分界。
二年，葬文帝及皇后封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩，至是述成前意焉。
三年，桓帝度漠北巡，因西略诸国，凡积五岁，诸部降附者三十余国。桓帝
英杰魁岸，马不能胜，常乘安车，驾大牛，牛角容一石。帝曾中蛊，呕吐之地仍
生榆，参合陂土无榆，故时人异之。
十年，匈奴别种刘元海反晋于离石，自号汉王。并州刺史司马腾来乞师，桓
帝与帝大举以助之，大破元海众于西河、上党。桓帝与腾盟于汾东而还，乃使辅
相卫雄、段繁，于参合陂西累石为亭，树碑以记行焉。
十一年，晋假桓帝大单于金印紫绶。是岁，桓帝崩。桓帝统部凡十一年。后
定襄侯卫操树碑于大邗城，以颂功德。子普根代立。
十三年，昭帝崩。穆帝遂总摄三部为一统。帝天姿英峙，勇略过人。
元年，刘元海僣帝号，自称大汉。
三年，晋并州刺史刘琨遣子遵为质，乞师。帝使弟子平文皇帝助琨，破白部
大人，次攻铁弗刘武。晋怀帝进帝大单于，封代公。帝以封邑去国县远，从琨求
句注陉北地。琨大喜，乃徙马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县人于陉南，更立城
邑，尽献其地。东接代郡，西连西河、朔方数百百。帝乃徙十万家以充之。
六年，城盛乐以为北都，修故平城以为南都。帝登平城西山，观望地势，乃
更南百里，于灅水之阳黄瓜堆筑新平城，晋人谓之小平城。使子六修镇之，统
领南部。
八年，晋愍帝进帝为代王，置官属，食代、常山二郡。先是国俗宽简，至是
明刑峻法，诸部人多以违命得罪。凡后期者皆举部戮之，或有室家相携，悉赴死
所。人问何之，曰当就诛。其威严若此。
九年，帝召六修不至，怒，讨之失利，遂崩。
普根先守外境，闻难，来攻六修灭之。普根立月余薨。普根子始生，桓帝后
立之，又薨，思帝子平文皇帝立。
平文皇帝讳郁律，姿质雄壮，甚有威略。元年，岁在丁丑。二年，刘武据朔
方，来侵西部，帝大破之。西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将百万。
是岁，晋元帝即位于江南，刘曜僣帝位。帝闻晋愍帝为曜所害，顾谓大臣曰：
“今中原无主，天其资我乎。”曜遣使请和，帝不纳。
三年，石勒自称赵王，遣使乞和，请为兄弟，帝斩其使以绝之。五年，晋元
帝遣使韩畅加崇爵服，帝绝之。讲武，有平南夏志。桓帝后以帝得众心，恐不利
己子，害帝，遂崩，大人死者数十人。天兴初，追尊曰太祖。
桓帝中子惠帝贺傉立，以五年为元年。帝未亲政事，太后临朝。遣使与石
勒通和，时人谓之女国使。四年，帝始临朝，以诸部人情未悉款顺，乃筑城于东
木根山，徙都之。五年，帝崩。
弟炀帝纥那立，以五年为元年。三年，石勒遣石季龙寇边部，帝御之，不利，
迁于大宁。
时平文帝长子烈帝居于舅贺兰部，帝遣使求之，贺兰部帅蔼头拥护不遣。帝
怒，召宇文部并力击蔼头。宇文众败，帝还大宁。五年，帝出居于宇文部，贺兰
及诸部大人共立烈帝。
烈皇帝讳翳槐，以五年为元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成帝如襄国，徙者
五千余家。七年，蔼头不修臣职，召而戮之，国人复贰。于是炀帝自宇文部还入，
诸部大人复奉之。
炀帝以烈帝七年为后元年。时烈帝出居于邺。三年，石季龙纳烈帝于大宁。
国人六千余家部落叛，炀帝出居于慕容部。
烈帝复立，以炀帝三年为后元年。城盛乐城，在故城东南十里。一年而崩。
弟昭成皇帝立。
昭成皇帝讳什翼犍，平文皇帝之次子也。生而奇伟，宽仁大度。身长八尺，
隆准龙颜，立发委地，卧则乳垂至席。烈帝临崩，顾命迎帝，曰：“立此人则社
稷乃安。”故帝弟孤自诣邺奉迎，与帝俱还。
建国元年十一月，帝即位于繁畤北，时年十九。
二年春，始置百官，分掌众职。东自氵岁貊，西及破落那，莫不款附。五月，
朝诸大人于参合陂，议定都灅源川，连日不决，乃从太后计而止。娉慕容晃妹
为皇后。
三年春，移都云中之盛乐宫。
四年，筑盛乐城于故城南八里。皇后慕容氏崩。十月，刘武寇西境，帝遣军
大破之。武死，子务桓立，始来归顺，帝以女妻之。
七年二月，遣大人长孙秩迎后慕容氏于和龙。晃送女于境。七月，慕容晃遣
使来聘，求交婚。帝许之，以烈帝女妻焉。
十四年，帝以中州纷梗，将亲率六军，乘石氏之乱，廓定中原。诸大人谏，
乃止。
十八年，太后王氏崩。
十九年正月，刘务桓死，其弟阏头立，潜谋反。
二十一年，阏头部人多叛，惧而东走，度河半济而冰陷。后众尽归其兄子悉
勿祈。初，阏头之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，尽遣之归，欲其自相猜离。
至是，悉勿祈夺其众，阏头穷而归命，帝待之如初。
二十二年春，帝东巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟卫辰立。
二十三年六月，皇后慕容氏崩。七月，卫辰来会葬，因求婚，许之。
二十五年，帝南巡君子津。
二十八年正月，卫辰谋反，度河东。帝讨之。卫辰惧，遁走。
三十年十月，帝征卫辰。时河冰未成，帝乃以苇縆约澌。俄然冰合，乃散苇
于上，冰草相结若浮桥，众军利涉。卫辰与宗族西走，收其部落而还。
三十四年春，长孙斤谋反，伏诛。斤之反也，拔刃向御坐。太子寔格之，伤
肋，五月薨。后追谥焉，是为献明皇帝。七月，皇孙珪生，大赦。
三十九年，苻坚遣其大司马苻洛帅众二十万及其将朱彤、张蚝、邓羌等诸道
来寇，王师不利。帝时不豫，乃率国人避于阴山之北。高车杂种尽叛，四面寇抄，
不得刍牧，复度漠南。坚军稍退，乃还。十二月，至云中。旬有二日，皇子寔君
作乱。帝暴崩，时年五十七。道武即位，尊曰高祖。
帝性宽厚。时国少缯帛，代人许谦盗绢二疋，守者以告，帝匿之，谓燕凤曰：
“吾不忍视谦之面，卿勿泄之。谦或惭而自杀，为财辱士，非也。”帝尝击西部
叛贼，流矢中目。贼破后，诸大臣执射者，各持锥刀欲屠割之。帝曰：“各为其
主，何罪也，释之！”其仁恕若此。
太祖道武皇帝讳珪，昭成皇帝之嫡孙，献明帝之子也。母曰献明贺皇后，初
因迁徙，游于云泽。寝梦日出室内，寤而见光自牖属天，欻然有感。以建国三十
四年七月七日生帝于参合陂北，其夜复有光明。昭成大悦，群臣称庆，大赦，告
于祖宗。保者以帝体重倍于常儿，窃独奇怪。明年有榆生于藏胞之坎，后遂成林。
帝弱而能言，目有光曜，广颡大耳。六岁而昭成崩，苻坚遣将内侮，将迁帝长安，
赖燕凤乃免。坚军既还，国众离散。坚使刘库仁、刘卫辰分摄国事。南部大人长
孙嵩及元他等尽将故人众南依库仁，帝于是转在独孤部。
元年，葬昭成皇帝于金陵，营梓宫木柿尽生成林。帝虽冲幼，而嶷然不群。
刘库仁常谓其子曰：“帝有高天下之志，必兴复洪业。”
七年十月，晋败苻坚于淮南。慕容文等杀刘库仁，弟眷代摄国部。
八年，慕容暐弟冲僣立。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂僣称燕王。
九年，刘库仁子显杀眷而代之，乃将谋逆。商人王霸知之，履帝足于众中，
帝乃驰还。是时，故大人梁盆子六眷为显谋主，尽知其计，密使部人穆崇驰告。
帝乃阴结旧臣长孙犍、元他等，因幸贺兰部。其日，显果使人杀帝，不及。语在
《献明太后传》。是岁，乞伏国仁私署秦、河二州牧、大单于。姚苌杀苻坚，坚
子丕僣即皇帝位于晋阳。
登国元年春正月戊申，帝即代王位，郊天建元，大会于牛川。复以长孙嵩为
南部大人，以叔孙普洛为北部大人。是月，慕容垂僣即皇帝位于中山，国号燕。
二月，幸定襄之盛乐，息众课农。慕容冲为其部下所杀。夏四月，改称魏王。五
月，姚苌僣即皇帝位于长安，国号大秦。秋八月，刘显遣弟亢泥迎皇叔父窟咄于
慕容永，以兵随之，来逼南境。帝左右于桓等与诸部大人谋应之。事泄，诛造谋
者五人，余悉不问。帝虑内难，乃北逾阴山，幸贺兰部，阻山为固。遣行人安同、
长孙贺征师于慕容垂。垂令其子贺驎率师随同等。军未至而寇逼。于是北部大人
叔孙普洛等十三人及诸乌丸亡奔卫辰。帝自弩山幸牛川，屯于延水，南出代谷，
会贺驎于高柳，大破窟咄，悉收其众。冬十月，苻丕为晋将冯该所杀。慕容永僣
即皇帝位于长子。十一月，苻登僣即皇帝位于陇东。十二月，慕容垂遣使奉帝西
单于印绶，封上谷王。帝不纳。
二年夏五月，遣安同征兵于慕容垂。垂遣子贺驎率众来会。六月，帝亲征刘
显，显奔慕容永，尽收其部落。冬十二月，巡松漠，还幸牛川。
三年夏五月癸亥，北征库莫奚，大破之。六月，乞伏国仁死，其弟乾归立，
私署河南王。秋七月，库莫奚部帅鸠集遗散，夜犯行宫，纵骑扑讨，尽灭之。八
月，使九原公仪于慕容垂。冬十月，垂遣使朝贡。
四年春正月甲寅，袭高车诸部落。二月癸巳，遂至女水，讨叱突邻部。并大
破之。是月，吕光自称三河王。夏五月，使陈留公虔于慕容垂。冬十月，垂遣使
朝贡。
五年春三月甲申，西征，次鹿浑海，袭高车袁纥部，大破之。慕容垂遣子贺
驎来会。夏四月丙寅，行幸意辛山，与贺驎讨贺兰、纥奚诸部落，大破之。秋八
月，还幸牛川。使秦王觚于慕容垂。九月壬申，讨叱奴部囊曲水，破之。冬十月，
讨高车豆陈部于狼山，破之。十二月，帝还次白漠。
六年春正月，幸纽垤川。三月，遣九原公仪、陈留公虔等西讨黜弗部，大破
之。夏四月，祭天。秋七月壬申，讲武于牛川。慕容垂止秦王觚而求名马，帝绝
之。乃遣使于慕容永，永使其大鸿胪慕容钧奉表劝进尊号。九月，帝袭五原，屠
之，收其积谷。还纽垤川，于棝阳塞北树碑记功。冬十月戊戌，北征蠕蠕，追
破之于大碛南商山下。十一月戊辰，还幸纽垤川。戊寅，卫辰遣子直力鞮寇南部。
壬午，帝大破之于铁歧山南，卫辰父子奔遁。十二月，灭之，卫辰少子屈丐亡奔
薛于部。自河以南，诸部悉平。收卫辰子弟宗党无少长五千余人，尽杀之。是岁，
起河南宫。
七年春正月，幸木根山，遂次黑盐池，飨群臣，北之美水。三月，还幸河南
宫。秋七月，行幸漠南，仍筑巡台。冬十二月，慕容永遣使朝贡。
八年春正月，南巡。二月，幸羖羊原，赴白楼。夏六月，北巡。秋七月，临
幸新坛。先是卫辰子屈丐奔薛干部，征之不送。八月，帝南征薛干部，屠其城。
九月，还幸河南宫。
九年春三月，北巡。使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝阳塞外。夏五
月，田于河东。秋七月，还幸河南宫。冬十月，蠕蠕社仑等率部落西走。是岁，
姚苌子兴僣立，杀苻登。慕容垂灭永。
十年秋七月，慕容垂遣其子宝来寇五原。八月，帝亲兵于河南。冬十月辛未，
宝烧船夜遁。己卯，帝进军济河。乙酉夕，至参合陂。丙戌，大破之，禽其王公
以下文武将吏数千人。于俘虏中擢其才识者贾彝、贾闰、晁崇等参谋议，宪章故
实。十二月，还幸云中之盛乐。
皇始元年春正月，大蒐于定襄，因东幸善无北陂。三月，慕容垂寇桑乾川，
陈留公虔死之。垂遂至平城西北，闻帝将至，乃筑城自守。疾甚，遂遁，死于上
谷。子宝秘丧，还至中山乃僣立。夏六月丁亥，皇太后贺氏崩。是月，葬献明太
后。吕光僣称天王，国号凉。秋七月，左司马许谦上书劝进尊号，于是改元，始
建天子旌旗，出警入跸。八月己亥，大举讨慕容宝。帝亲勒六军四十余万南出马
邑，逾句注，旌旗络绎二千余里，鼓行而前，人屋皆震。别诏将军封真等从东道
袭幽州，围蓟。九月戊午，次阳曲，乘西山，临观晋阳。宝并州牧、辽西王农弃
城遁，并州平。初建台省，置百官，封拜公、侯、将军、刺史、太守。尚书郎以
下悉用文人。帝初拓中原，留心慰纳。诸士大夫诣军门者，无少长皆引入，人得
尽言，苟有微能，咸蒙叙用。己未，诏辅国将军奚牧略地晋川，获慕容宝、丹杨
王买得等于平陶城。九月，晋孝武帝殂。冬十一月庚子朔，帝至真定。自常山以
东，守宰或捐城奔窜，或稽颡军门，唯中山、邺、信都三城不下。别诏东平公仪
攻邺，冠军将军王建、左军将军李栗等攻信都，军所行不得伤桑枣。戊午，进军
中山。己未，围之。帝曰：“朕量宝不能出战，必凭城自守，急攻则伤士，久守
则费粮，不如先平邺、信都，然后还取中山。”诸将称善。丁卯，车驾幸鲁口城。
二年春正月壬戌，帝引骑围信都。其夜，宝冀州刺史、宜都王慕容凤逾城奔
中山。癸亥，宝辅国将军张骧、护军将军徐超举城降。是月，鲜卑秃发乌孤私署
大单于、西平王。二月丁丑，帝军于钜鹿之柏肆坞，临滹沱水。其夜，宝悉众犯
营，燎及行宫，兵人骇散。帝惊起，不及衣冠，跣出击鼓。俄而，左右及中军将
士稍集。帝设奇阵，列烽营外，纵骑冲之。宝众大败，走还中山，获其器械数十
万计。宝尚书闵亮、秘书监崔逞等降者相属，赐拜职爵各有差。三月己酉，车驾
次卢奴。宝求和，请送秦王觚，割常山以西奉魏，乞守中山以东。帝许之。已而
宝背约。辛亥，车驾次中山，命将围之。是夜，宝弟贺驎将妻子走西山。宝恐贺
驎先据和龙，壬子夜，北遁。城内共立慕容普邻为主。夏四月，帝以军粮不继，
诏东平公仪罢邺围，徙屯巨鹿。五月庚子，帝以中山城内为普邻所胁，乃招喻之。
甲辰，曜兵扬威，以示城内，命诸军罢围南徙，以待其变。甲寅，以东平公仪为
左丞相，封卫王。进襄城公题爵为王。秋七月，普邻遣乌丸、张骧率五千余人出
城求食，寇灵寿。贺驎自丁零中入军，因其众，复入中山，杀普邻而自立。八月
丙寅朔，帝进军九门。时大疫，人马牛死者十五六，中山犹拒守，群下咸思北还。
帝知之，谓曰：“斯固天命，将若之何！四海之人皆可与为国，在吾所以抚之耳，
何恤乎无人！”群臣乃不敢言。九月，贺驎饥穷，率三万余人寇新市。甲子晦，
帝进军讨之。太史令晁崇奏曰：“不吉。”帝曰：“何也？”对曰：“纣以甲子
亡，兵家忌之。”帝曰：“周武不以甲子胜乎？”崇无以对。冬十月丙寅，帝进
军新市，贺驎退阻泒水，依渐洳泽以自固。甲戌，帝临其营，战于义台坞，
大破之。贺驎单马走邺，慕容德杀之。甲申，贺驎所署公卿尚书将吏士卒降者二
万余人。其将张骧、李沈、慕容文等先来降，寻皆亡还，是日复获之，皆赦而不
问。获其所传皇帝玺绶、图书、府库珍宝。中山平。乙酉，襄城王题薨。
天兴元年春正月，慕容德走保滑台，卫王仪克邺。庚子，行幸真定，遂幸邺。
百姓有老病不能自存者，诏郡县振恤之。帝至邺，巡登台榭，遍览宫城，将有定
都之志，乃置行台。遂还中山，所过存问百姓。诏大军所经州郡皆复赀租一年，
除山东人租赋之半。车驾将北还，发卒万人通直道，自望都铁关凿恒岭至代五百
余里。帝虑还后山东有变，乃于中山置行台，诏卫王仪镇之，使略阳公遵镇勃海
之合口。右军将军尹国先督租于冀州，闻帝将还，谋反，欲袭信都，安南将军长
孙嵩执送，斩之。辛酉，车驾发中山，至于望都尧山。徙山东六州人吏及徒何、
高丽杂夷、三十六署百工伎巧十余万口以充京师。车驾次于恒山之阳。博陵、勃
海、章武诸郡群盗并起，略阳公遵等讨之。是月，慕容德自称燕王，据广固。二
月，车驾至自中山。幸繁畤宫。更选屯卫。诏给内徙新户耕牛，计口受田。三月，
征左丞相、卫王仪还京师，诏略阳公遵代镇中山。夏四月壬戌，以历阳公穆崇为
太尉，钜鹿公长孙嵩为司徒，进封略阳公遵为常山王，南安公顺为毗陵王。祭天
于西郊，旗帜有加焉。广平太守、辽西公意列谋反，与郡人韩奇矫假谶图，将袭
邺城。诏反者就郡赐死。是月，兰汗杀慕容宝而自立为大单于、昌黎王。六月丙
子，诏有司议定国号。群臣奏曰：“昔周、秦以前，帝王居所生之土，及王天下，
即承为号。今国家启基云、代，应以代为号。”诏曰：“昔朕远祖总御幽都，控
制遐国，虽践王位，未定九州。逮于朕躬，扫平中土，凶逆荡除，遐迩率服，宜
仍先号为魏。”秋七月，迁都平城，始营宫室，建宗庙，立社稷。慕容宝子盛杀
兰汗